Акции дивиденды аристократы

Полная информация на тему: "Акции дивиденды аристократы". Здесь собран полезный материал по теме из авторитетных источников. После прочтения вы можете задать оставшиеся вопросы дежурному юристу.

Акции дивиденды аристократы

На сегодняшний день рынок акций США является крупнейшим в мире и наиболее привлекательным для инвесторов. У этого рынка есть свои законы и правила. Сегодня я расскажу об одном из самых интересных (и характерных) понятий рынка США — о «дивидендных аристократах».

Когда вы инвестируете в компанию, вам платят часть ее прибыли в качестве компенсации за инвестиции. Эти выплаты называются дивидендами и являются формой пассивного дохода. Ранее я уже писала более подробно, что такое дивиденды.

Большинство американских инвесторов придерживаются классического принципа «купил и держи», поэтому возможность получения ежегодного дивидендного дохода на акции рассматривается как своего рода пожизненную ренту. Практически как покупка и сдача в аренду квартир для многих россиян.

Для более четкого отслеживания лучших дивидендных компаний агентство Standard and Poor’s запустило в мае 2005 года индекс «S&P 500 Dividend Aristocrat». Чтобы попасть в этот индекс, компания должна увеличивать дивиденды ежегодно на протяжении более, чем 25 лет. На сегодня в индексе 57 компаний.

Американские компании любят платить дивиденды и гордятся этим. Например, Coca-Cola выплачивала ежеквартальные дивиденды с 1920 года и увеличивала дивиденды в каждом из последних 55 лет. Сложно представить такую стабильность в России. Но рекордсменом по выплатам является компания Dover Corp: она увеличивает дивидендные выплаты на протяжении 63 лет.

Источник: http://fintelligence.ru/blog/dividend_aristocrats

Кто такие дивидендные аристократы США: примеры и список

Кто знаком с финансовыми рынками наверняка знают про дивидендных аристократов. А кто-то просто слышал о них, но не ведает, что это такое? На ум обычно при данном словосочетании приходят богатые люди века так XIX-XX, в шляпах и с тростью, покуривающие дорогие сигары и попивающие виски. Но на деле все далеко не так.

На самом деле дивидендными аристократами называют не людей, а компании, занимающиеся бизнесом. У каждой компании стоят цели: развиваться и получать прибыль, наращивая доходы, спрос на товар и услуги и количество своих покупателей.

Но не все бизнесы смотрят далеко вперед и планируют свое развитие, жертвуя большим количеством финансов и времени, для того, чтобы в будущем получить огромную прибыль и стабильность на рынке. Чтобы войти элитный клуб аристократов, компаниям нужно обладать следующими критериями. Подробнее о них.

Признаки дивидендного аристократа США

Как мы уже выяснили, это компании и удовлетворять они должны следующим условиям:

  • Компании должна быть в списке S&P 500 (это индекс, который объединяет пятьсот самых развитых и доходных компаний США).
  • Компания должна увеличивать выплаты по дивидендам и прибыль в течении последних 25 лет.
  • Нет пропусков выплат по дивидендам.
  • Нет падения выплат по дивидендам, относительно предыдущих выплат.
  • Иметь более $3 миллиардов рыночной капитализации.
  • Иметь средний дневной оборот не менее $5 миллионов.

В принципе, не так все сложно, главное поддерживать развитие и быть крупной компанией, однако необходимо постараться поддерживать должный уровень развития в течении 25 лет – а это серьезный срок.

В течении этого времени компании активно занимают собственную нишу на рынке, совершенствуют технологии производства, наращивают капитал и увеличивают показатели оборота и прибыли.

Поэтому не все компании, акции которых приносят своим владельцам прибыль, относятся к аристократам. Если акции приносили прибыль первые два года, это еще не повод становиться аристократом. Необходимо продержаться так в течении четверти века.

Кстати, особенностью дивидендных аристократов в США является не ежегодная, а ежеквартальная выплата дивидендов держателям акций. Т.е., купив акции какой-нибудь крутой компании, можно рассчитывать на хороший пассивный доход.

Индекс S&P 500 ежегодно в начале года пересматривают, чтобы либо включить кого-нибудь в список, либо удалить оттуда за невыполнение условий. Многие компании жертвую большей частью средств на выполнение этих условий, принимают различные финансовые решения.

У некоторых не получается добиться попадания в заветный список дивидендных аристократов и они несут убытки из-за неправильных решений или чрезмерных тратах.

Преимущества быть дивидендным аристократом

США ввели в конце 80-х годов прошлого века индекс, который включает в себя акции компаний, которые являются дивидендными аристократами. Это индекс SPDAUDP. Кстати, на данный момент в этот индекс входят только 53 компании, которые на сегодняшний день соблюдают все условия членства в данном элитном клубе.

Хотя индекс и обладает низкой доходностью дивидендных выплат (около 2,5%), он является более устойчивым к экономическим потрясениям, нежели индекс S&P 500. Как раз в год кризиса (2008) S&P 500 обвалился на 26,6%, а вот индекс дивидендных аристократов только на 21%. А после кризиса они оба выросли на 27%.

Ну, и индекс SPDAUDP хоть и более устойчив, однако более прибылен, чем S&P 500. В последние годы на американском рынке были компании с прекрасной историей доходности. Например, у компании Exxon Mobil в конце 2018 года была хорошая доходность в 3,9%.

Некоторые акции однако после подорожания падают в стоимости, как, например, акции компании L Brands, которые после роста дивидендных доходов до 7,3% упали целых 44% в 2019 году. Хотя, падение доходов акций дивидендных аристократов не стоит считать провалом.

Это, скорее всего, сигнал к покупке хороших акций, которые немного корректируются в стоимости. А пока они дешевле, почему бы не приобрести их, подождать роста, а потом продать, получив неплохую прибыль.

Какие отрасли охватывают компании, которые являются дивидендными аристократами?

Как мы уже сказали, всего насчитывается 53 компании США в данном элитном клубе (это, кстати, только 10% компаний индекса S&P 500). Из них:

  • 15 предоставляют в продажу товары для широкого потребления,
  • 9 работают в промышленности,
  • 7 в здравоохранении,
  • 6 производят товары первой необходимости,
  • Финансами занимаются 5 компаний,
  • Добывают сырье тоже 5 компаний,
  • Предоставляют энергию – 2,
  • IT-сектор – 1,
  • Телекоммуникации, продажа недвижимости и коммунальные услуги тоже по одной компании.
Читайте так же:  Изменения необходимых внести в устав ооо

Производя товары широкого потребления, легко найти своего покупателя и закрепиться на рынке, постоянно продавая товар и наращивая объемы производства. На то они и товары широкого потребления – аудитория довольно большая.

10 самых известных брендов, которые входят в данный клуб

Примечание. Все финансовые переменные – стоимость акций, капитализация и доходность актуальны на момент публикации статьи.

1. AT&T (Индекс – T)

34 года данная телекоммуникационная компания радует своих инвесторов стабильными и растущими выплатами, ведь цена за акцию компании составляет $33, а доходность колеблется в районе 6%.

Более половины прибыли компании платятся по дивидендам. Компания стабильно работает на фоне снижения спроса на кабельное и спутниковое телевидение в США, на смену которым понемногу приходят стриминговые сервисы, такие как Netflix, Hulu, Amazon Prime и грядущие Apple+ и Disney+.

2. Exxon Mobil Corp (индекс – XOM)

Стабильные выплаты в течение 36 лет доходность в 4%, стоимость акций в $81 позволяют быть данной компании-гиганту в списке дивидендных аристократов. Это детище компании-монополиста в нефтяной отрасли Standard Oil. Однако в последние годы компания немного не в лучшей формы из-за падения цен на нефть на мировых рынках (после 2014 года).

3. Procter and Gamble

Это гигантская компания, стоимость акций которых превышает $85 за штуку.

Все популярные бренды и товары, такие, как стиральный порошок Tide, моющее средство Fairy, подгузники Pumpers, Old Spice, зубные пасты и щетки Oral-B, станки для бритья Gillette и многие другие позволяют компании занимать почетное звание аристократа и приносить многомиллиардную прибыль и делиться ею с инвесторами уже на протяжении целых 62 лет!

4. Kimberly-Clark Corporation

Компания по праву считается одним из главных лидеров про реализации продукции для здравоохранения. Кстати, под эгидой корпорации находятся популярные бренды Huggies, Kleen Guard, Kotex.

Акция продается более чем за $100, а доходность составляет порядка 3,5%. Кстати, компания-долгожитель, которая была основана аж в 1872 году уже 42 года подряд радует своих инвесторов выплатами дивидендов.

5. Pepsi Cola

Конечно, кто не знает такой популярный товар, как бодрящий шипучий напиток. Это один из самых старых и культовых брендов в США, который без сомнения является дивидендным аристократом. Цена за акцию колеблется у уровня в $110 за штуку, а доходность составляет около 3,3%. Компания держит уже это почетное звание более 45 лет.

6. AbbVie

Еще одна компания из сектора здравоохранения, которая стабильно и устойчиво развивается с ценой за акцию в районе $87. Доходность составляет 4,2%. Эта фармацевтическая компания выпускает на территории США и в мире множество лекарств и в течении 26 лет делится с инвесторами прибылью.

7. Consolidated Edison (индекс ED)

Цена за акцию в 77 долларов, доходность примерно 3,6-3,7%. Эта компания уже отличается от остальных и представляет собой редкий сектор, входящий в 53 компании. Это компания занимается производством м распределением электроэнергии в США, в основном в самом населенном мегаполисе США Нью-Йорке и его близко лежащих районов и штатов.

Этот год уже 44 на счету стабильных и повышающихся выплат дивидендов.

8. Coca-Cola

Конкурент 5 строчке топа с ценой за акцию в $46 и доходностью дивидендов в 3,3%. Эта компания – мегахит, история и один из самых устойчивых и приносящих ежеквартальную прибыль бренд. 2019 год стал уже 56-м и закрепил звание одного из лучших аристократов по дивидендам в США.

9. Target Corporation

При доходности в 3 с небольшим процента цена за акцию составляет $82 у данной корпорации, которая занимается оптовой и розничной торговлей.

Выплаты растут уже почти пол века, хоть и сектор является очень чувствительным к колебаниям в экономике.

Заключение

Итоги статьи. Дивидендные аристократы это:

  • 53 компании, которые приносят стабильную прибыль и выплачивают дивиденды минимум 25 лет подряд и имеют очень высокий размер капитализации и дневного оборота.
  • Такие компании мегабренды, как Coca Cola, Pepsi Cola, AbbVie, Target Corporation и другие.
  • Компании, которые точно входят в индекс S&P 500 (примерно 10% от всех топовых компаний США являются дивидендными аристократами).

Возможно, что в будущем такие гиганты как Google, Apple, Amazon станут дивидендными аристократами. А пока только стоит присматриваться к тем 53 компаниям, которые входят в этом список, а особенно к тем девяти, которые были упомянуты в данной статье.

Ведь эти компании приносят стабильную прибыль в долгосрочной перспективе и они с большой вероятностью не оставят инвесторов разочарованными.

Источник: http://dividendoff.net/makroekonomika/dividendnye-aristokraty-ssha.html

Дивидендные аристократы: крупнейшие ETF и российская «знать».

Про многочисленных американских дивидендных аристократов написано уже немало, и каждый сам волен решать нужны ему эти «скучные» акции с див.доходность около 3% в портфеле или нет. Для тех, кому они интересны, есть два пути. Первый — это самостоятельно выбрать наиболее интересные (с Вашей точки зрения) акции. Используя нужные параметры (например, классические для США 25 лет непрерывно повышающихся дивидендов), Вы получите длинные выборки, которые придется изучить поименно, чтобы отсеять компании с теми или иными изъянами (опять же по Вашему мнению).

Также можно купить всю выборку сразу или воспользоваться экспертизой акул инвестиционного бизнеса за сравнительно небольшую комиссию. Существует масса подборок хороших дивидендных акций, как американских, так и других стран. На рынке можно найти (и купить) разные биржевые фонды (ETF), инвестирующие в дивидендные истории. И методики отбора эмитентов у них различаются. Но основной критерий в виде стабильных и высоких дивидендов у всех подобных фондов на первом месте. Просто каждый добавляет свои, так сказать «авторские», фильтры. А некоторые просто повторяют какой-нибудь из «аристократических» индексов, например S&P 500 Dividend Aristocrats (тот самый, в котором 25+ лет роста выплат).

Читайте так же:  Перерегистрация зао в ооо

Выбор дивидендных ETF велик, вот лишь некоторые из наиболее крупных фондов (таблица составлена по данным сайта ETFdb.com):

15 крупнейших ETF дивидендных акций

ТИКЕР НАЗВАНИЕ ETF ОБЪЕМ АКТИВОВ (МЛН.$) ГОД ЗАПУСКА КОМИССИЯ ЧАСТОТА ДИВ. ВЫПЛАТ ГОДОВАЯ ДИВ. ДОХОДНОСТЬ
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF 22 725 2006 0.06% Квартал 3.10%
SDY SPDR S&P Dividend ETF 18 087 2005 0.35% Квартал 2.48%
DVY iShares Select Dividend ETF 17 156 2003 0.39% Квартал 3.25%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF 8 835 2011 0.07% Квартал 2.78%
HDV iShares Core High Dividend ETF 6 961 2011 0.08% Квартал 3.33%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF 6 325 2014 0.08% Квартал 2.23%
FVD First Trust Value Line Dividend Index 5 303 2003 0.70% Квартал 2.26%
NOBL ProShares S&P 500 Aristocrats 4 327 2013 0.35% Квартал 2.16%
IDV iShares International Select Dividend ETF 4 277 2007 0.50% Квартал 5.44%
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF 3 626 2006 0.38% Месяц 2.27%
SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 2 999 2012 0.30% Месяц 3.96%
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund 2 694 2013 0.28% Месяц 2.38%
DES WisdomTree US SmallCap Dividend ETF 2 100 2006 0.38% Месяц 3.17%
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF 2 033 2006 0.28% Месяц 2.72%
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF 1 940 2012 0.40% Квартал 3.66%

А еще есть ETF, специализирующиеся на инвестициях в привилегированные акции:

5 крупнейших ETF привилегированных акций

ТИКЕР НАЗВАНИЕ ETF ОБЪЕМ АКТИВОВ (МЛН.$) ГОД ЗАПУСКА КОМИССИЯ ЧАСТОТА ДИВ. ВЫПЛАТ ГОДОВАЯ ДИВ. ДОХОДНОСТЬ
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF 14 137 2007 0.46% Месяц 5.91%
PGX Invesco Preferred ETF 4 692 2008 0.52% Месяц 5.66%
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF 3 255 2013 0.85% Месяц 5.81%
PGF Invesco Financial Preferred ETF 1 401 2006 0.63% Месяц 5.50%
PSK SPDR Wells Fargo Preferred Stock ETF

За пределами США тоже есть свои аристократы, точнее сказать аристократики. В японский индекс S&P/JPX Dividend Aristocrats включают компании с 10-летней историей стабильных или повышающихся дивидендов. Аналогичные требования для включение в европейский аристократический клуб — S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. А вот чтобы стать канадским аристократом (индекс S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats) достаточно 5 лет последовательного повышения дивидендов.

В России такого индекса нет, и отдельного ETF на российские дивидендные акции тоже не существует. Если, конечно, не рассматривать отечественные ПИФы с их неадекватной комиссией и отсутствием биржевого рынка. Но сами дивидендные аристократы в России есть. По крайней мере, если брать за основу мягкие критерии, аналогичные канадским.

По формальному признаку «минимум 5 лет стабильных или растущих дивидендов» я смог найти всего 8 российских эмитентов «благородных кровей»:

Российские дивидендные аристократы

ЭМИТЕНТ НЕПРЕРЫВНЫЙ ПЕРИОД
СТАБИЛЬНЫХ ИЛИ ПОВЫШАЮЩИХСЯ
ДИВИДЕНДОВ, ЛЕТ
ПЕРИОД НЕПРЕРЫВНЫХ
ВЫПЛАТ, ЛЕТ
Лукойл 20 23
Новатэк 13 16
ТГК-1 8 9
Алроса 7 9
МТС 6 12
НЛМК 6 9
Мосбиржа 6 7
Газпром 5 19

Но, если допустить некоторые вольности, то можно также условно причислить к числу дивидендных аристократов еще 8 эмитентов:

  • Норникель
  • Татнефть
  • Газпромнефть
  • Ростелеком
  • Северсталь
  • ВСМПО-АВИСМА
  • Роснефть
  • Сбербанк

Все они допускали снижение размера дивидендов за последние 5 лет, но история непрерывных выплат у них достаточно солидная.

Еще мне лично нравится ФСК ЕЭС, которая может достичь обозначенного критерия уже в 2019 году, если, как минимум, сохранит размер дивиденда за 2018 год на уровне предыдущей выплаты.

Таким образом, даже на нашем скромном рынке есть из чего выбрать.

Источник: http://smart-lab.ru/blog/527576.php

Смерть дивидендных аристократов — Инвестирование — 2020

Поскольку фондовый рынок достиг новых рекордных максимумов, многие говорили, что причина проста: альтернативы инвестированию в акции не было. Независимо от того, искали ли инвесторы доход или прирост капитала, акции были тем местом, где предлагался потенциал для прироста капитала при выплате доходов, превышающих таковые в сверхбезопасных казначейских обязательствах США или банковских депозитных сертификатах (CD).

Однако с ростом процентных ставок инвесторам, которые вынуждены были обращаться к акциям для получения привлекательной доходности своего инвестиционного капитала, больше не приходится рисковать на фондовом рынке для получения привлекательной прибыли. Фактически, сверхбезопасные государственные облигации теперь соответствуют или превышают доходность самой элитной группы дивидендных акций.

Дивиденды любимые

Самые любимые дивидендные акции на рынке — это так называемые «дивидендные аристократы», или компании, которые повышали свои дивиденды в течение 25 или более лет подряд. Принимая во внимание, что период в четверть века часто содержит несколько спадов — и сегодня, Великий финансовый кризис — только компании с самыми хорошими балансами и приверженностью ежегодному увеличению дивидендов могут составить список.

По этой причине дивидендные аристократы — это обычное место для инвесторов, которые хотят получать доход от своих фондовых портфелей. На приведенной ниже диаграмме показано относительное количество поисков «Аристократов-дивидендов» в Google за предыдущий 12-месячный период по сравнению с доходностью облигаций на тот момент. Когда ставки снизились, инвесторы начали искать доходность акций.

Обратите внимание, что поисковый интерес к дивидендным аристократам вырос, когда доходность 10-летних государственных облигаций США снизилась в 2012 году и снова в 2016 году. Из-за отсутствия альтернатив инвесторы обратились к дивидендным аристократам как к способу получения более высоких доходов в мире, где высокие доходы были низкими и между,

Облигации и компакт-диски приносят больше, чем дивидендные аристократы

Благодаря нескольким повышениям процентных ставок со стороны Федерального резерва и ожиданиям инвесторов более высокой инфляции — в связи с сокращением корпоративного налога и ростом заработной платы, в первую очередь — ультра-безопасные инвестиции, включая депозитные сертификаты и государственные облигации США, в настоящее время предлагают более высокие Урожайность дивидендов аристократов впервые за очень долгое время.

Читайте так же:  Аудит качества финансовой отчетности

Источник: http://rus.paceinvestmentclub.com/death-dividend-aristocrats-694825

Дивидендные аристократы.

«Вы платите высокую цену за входной билет, чтобы только переступить порог. Но когда вы уже оказались внутри, на вас проливается золотой дождь. И чем дольше вы остаетесь там, тем обильнее будет этот дождь» (Уоррен Баффетт)


Возвращаюсь к хорошей идее для долгосрочных инвестиций — S&P500 Dividend Aristocrats, два года назад я уже писал – Дивидендные аристократы. Пункт назначения 2019.

Сейчас хочу посмотреть какие есть акции из «дивидендных аристократов» на Санкт-Петербургской бирже.

S&P500 Dividend Aristocrats продолжают расти с альфой к индексу бенчмарку S&P500.


S&P500 Dividend Aristocrats – это компании из индекса S&P500, у которых рост дивидендных выплат наблюдается на протяжении 25 лет (постоянного роста дивидендов в течении 25 лет!). Сайт http://eu.spindices.com/indices/strategy/sp-500-dividend-aristocrats

Кроме этого есть аналогичные индексы – на Канаду, Великобританию и страны Еврозоны. По Европе, кстати, менее жесткие требования, 10 лет роста требуется…))

Два года назад Вадим Писчиков сравнивал рост индекса Dividend Aristocrats с пузырями прошлого — Nifty Fifty (1960-70-х гг. 50 крупных компаний, имеющих двухзначный рост прибыли, но и высокие P/E, кстати, Coca-Cola Company и McDonald’s Corporation – были и в Nifty Fifty и есть в Dividend Aristocrats).

Видео (кликните для воспроизведения).

Это картинка 2013 года – и мы пока идем в точности по ней. Обратите внимание, что рост Nifty Fifty в конце срывается в гиперболу.

Человеческая натура, запечатленная на графиках – пузыри: Nifty Fifty, золото, японские акции, доткомы, нефть и китайские акции.

Будет ли «пузырь» в Dividend Aristocrats?

В 2019-2020 гг. посмотрим. Если да, то нас ждет только ускорение роста, наиболее активная фаза в последние 2 года роста.

Актуальный список Dividend Aristocrats, зеленым выделены компании, которые есть на Санкт-Петербургской бирже – 9 компаний:

Стоит отметить про один момент, которые представляет угрозу. Это уровень Payout Ratio. Рост дивидендов стоит в прямой зависимости от роста чистой прибыли компании, а также от уровня payout ratio.

Когда коэффициент выплат выше 80%, то у компании потенциально ниже возможность для увеличения размера дивидендов.

Wal-Mart Stores, Inc., Exxon Mobil Corporation, Johnson & Johnson – гуд, а у AbbVie Inc. и AT&T INC.– payout ratio значительно выше 80%. Возможно, это одноразовое событие, нужно смотреть отчеты и перспективы.

Среди акций, которые есть на SPBEX – три акции: Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Wal-Mart Stores сразу есть в трех списках, о которых я писал ранее — в индексе DJIA, в «компаниях с видением Джима Коллинза» и в дивидендных аристократах.

И еще 8 компаний, у которых совпадение в 2-х списках. Круг претендентов всё сужается и сужается. Из 40 компаний, о которых я писал ранее, я начну анализ именно с этих 11 компаний.

Я планирую свой портфель американских акций на СПБ, как набор стабильных компаний, мировых лидеров в своих секторах, с постоянно растущими дивидендами, с понятной моделью управления акционерным капиталом…

15% своего капитала иметь в американских акциях, считаю разумным. В дополнение к моей рисковой 85% доли в акциях российских компаний – мне будет в самый раз по уровню рисков и доходности.

«Количество долларов, рублей, евро с каждым годом становится всё больше и больше, а количество акций хороших компаний всё меньше и меньше. Выбор очевиден.» (Александр Шадрин)

Успешных инвестиций!

  • Ключевые слова:
  • Шадрин,
  • Разумный инвестор в Америке,
  • Санкт-Петербургская биржа,
  • американские акции,
  • инвестиции

давай Саня, давай

Fisherman, везде по разному. В основном суть подхода — это альтернатива доходности долговых и долевых инструментов. ROE, дивиденды, корпоративное управление, перспективы бизнеса, долги, устойчивость.

В своём блоге, про те или иные идеи, и комплекс критерий (например, портфель Разумный инвестор, название, которого распространилось на все мои инвестиции) я пишу периодически. Посмотрите посты про целевые цены, про отбор акций на каждый год…

Александр Шадрин, Признаки потепления в отношениях с Западом побуждают инвесторов снова покупать российские активы, пишет агентство Bloomberg.

Базирующийся в Стокгольме Swedbank Robur инвестировал в акции российских госкомпаний, а NN Investment Partners из Гааги сообщила, что пересматривает свою оценку российских активов «ниже рынка» после саммита G-20, в результате которого Россия и США могут объединить усилия по борьбе с терроризмом.

Благодаря этому во вторник темпы роста российского фондового рынка оказались самыми значительными в мире, поскольку инвесторы ожидают, что западные страны могут ослабить санкции против России.

Рынок сейчас возлагает на это большие надежды, сказала Елена Ловен, которая помогает управлять активами на 1 млрд евро в Swedbank Robur и планирует добавить в портфель «ликвидные и дешевые» активы. «Политические риски, которые были заложены в стоимость российских активов, снижаются. Иностранные инвесторы, которые оценивали акции РФ ниже рынка, теперь в панике скупают „голубые фишки“, — сказала она.

»Я с большей симпатией отношусь к идее возврата части вложений в российские активы, — отметил старший аналитик emerging markets из NN Investment Partners Мартен-Ян Баккум. — Повышается вероятность того, что отношения Путина с Западом улучшатся в силу прагматических причин и мы увидим отражение этого в ценах на активы».

Улучшение отношений с США может изменить настроение инвесторов, которые до сих пор закладывали в стоимость российских активов риски того, что конфликт на востоке Украины может снова разрастись и привести к продлению санкций. Аналитики Standard & Poor’s во вторник заявили, что конец изоляции России может позволить рейтинговому агентству пересмотреть «мусорный» кредитный рейтинг России при отмене ограничений, которые оказывают давление на ее экономику.

Долларовый индекс РТС во вторник вырос на 4,6%, а премия гособлигаций России к казначейским бумагам США сократилась на 12 базисных пунктов (б. п.) до 268 б. п., что всего на один пункт выше минимальной отметки с июля 2014 г. Риск дефолта по гособлигациям достиг двухнедельного минимума.

Читайте так же:  Как внести запрет на смену генерального директора

Источник: http://smart-lab.ru/blog/291630.php

10 самых прибыльных дивидендных аристократов

Лучшие высокодивидендные акции с потенциалом роста до 22%.

Некоторые считают, что когда процентные ставки растут, дивидендные акции покупать глупо. Однако если говорить о долгосрочных инвестициях, компании, которые стабильно выплачивают дивиденды , вполне привлекательны.

Несмотря на то, что в конце 2015 года ФРС впервые за девять лет подняла базовую процентную ставку, цена дивидендных акций не отстает от стоимости других бумаг из индекса S&P 500 (INDEX: US500).

Более того, как видно из графика ниже, последовательно повышающие дивиденды компании заметно превышают по доходности рынок в целом. Так что, независимо от процентных ставок и экономической конъюнктуры, они остаются хорошим вложением средств.

Когда ставки повышаются, рыночная стоимость облигаций автоматически падает — их доходность совпадает с аналогичными вновь выпущенными облигациями. Подобным же образом ведут себя и акции с относительно высокой дивидендной доходностью . Впрочем, компания может компенсировать этот эффект ростом выручки или прибыли, что повысит стоимость акций.

Конечно, главное, чтобы компания, в прошлом платившая высокие дивиденды, не понизила их. В этом случае цена акций резко падает, так как инвесторы не желают терять доход и переходят на другие бумаги.

Итак, мы собрали для вас два списка дивидендных акций, но для начала давайте определимся с некоторыми понятиями.

«Дивидендные аристократы»

Возможно, вы знакомы с индексом S&P 500 Div > Dow Jones Indices. Он состоит из 50 компаний, входящих в S&P 500, которые уже 25 лет подряд поднимают дивиденды по обыкновенным акциям. Подобный послужной список — повод для гордости, и, безусловно, менеджмент такой компании дважды подумает, прежде чем идти на сокращение выплат. Так как это единственный критерий попадания в список, дивидендная доходность не обязательно очень высока — идея в том, что постоянно растущие выплаты косвенно свидетельствуют о хорошей долгосрочной доходности.

Самый простой способ инвестировать в этот индекс — индексный фонд ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats.

Этот индекс по результатам прошлого года чуть отставал от S&P 500, но, как видно из этой таблицы, на горизонте 10 и 15 лет картина совсем иная.

Высокодоходные «дивидендные аристократы»

Перейдем ко второму индексу — S&P High Yield Dividend Aristocrats. Он поддерживается той же фирмой, и в него входят 106 компаний из индекса S&P 1500 Composite, поднимавшие дивиденды по обыкновенным акциям не менее 20 лет подряд. Так как в индекс S&P 1500 Composite входят все компании индекса S&P 500 (а также из индексов S&P 400 Mid-Cap и S&P Small-Cap 600), любая из компаний из индекса S&P Dividend Aristocrat также входит в High Yield Dividend Aristocrats.

Самый простой способ инвестировать в High Yield Dividend Aristocrats — индексный фонд SPDR S&P Dividend ETF.

Также можно рассмотреть возможность инвестиций в отдельные акции — особенно если вы ждете высоких дивидендов, и хотите получать, а не реинвестировать доход.

Таким образом, можно сузить список до 10 самых доходных акций из списка High-Yield Dividend Aristocrats.

Итак, что же думают об этих акциях «продающие» аналитики?

Консенсус-прогноз не учитывает дивиденды, и, если вы их не реинвестируете, а выводите, то это приятная добавка к доходности акций.

Стоит заметить, что аналитики не слишком высоко оценили эти бумаги, поскольку они ориентируются только на цену. Их рекомендация «к покупке» означает, что стоимость акции значительно возрастет в течение следующего года, что для долгосрочного инвестора не срок.

Выбор аналитиков

А это 10 «дивидендных аристократов» с выраженным рейтингом «к покупке», что подразумевает потенциал роста в ближайший год.

Источник: http://ru.ihodl.com/investment/2017-01-27/10-samyh-pribylnyh-dividendnyh-aristokratov/

Смерть дивидендных аристократов сильно преувеличена — Инвестирование — 2020

Инвесторам, получающим доход, нравятся прибыльные выплаты по акциям, выплачивающим дивиденды, и в последние годы у них было мало шансов, кроме как рассчитывать на выплату дивидендов в качестве основного средства получения доходности портфеля. Теперь, когда процентные ставки выглядят так, как будто они находятся на подъеме, некоторые наблюдатели рынка опасаются, что такие акции, как Аристократы Дивидендов, скоро упадут.

Это правда, что дивидендные акции могут быть более уязвимы к возможному будущему спаду на фондовом рынке, чем обычно, в значительной степени потому, что они были настолько популярны, как игры на доходность. Но я думаю, что критики ошибаются, сосредоточившись на дивидендных аристократах — потому что для этих акций доходность не является основным фактором их успеха.

Что нужно, чтобы стать дивидендом аристократа

Индексы S & P Dow Jones определяют аристократов-дивидендов как те компании, входящие в состав S & P 500, которые повышают свои дивиденды каждый год в течение как минимум 25 лет подряд. Контролеры индекса смотрят, сколько компания выплачивает в общей сумме дивидендов в течение года, а затем сравнивают ее с предыдущим годом. Если сумма текущего года выше, то полоса увеличивается, и запас остается среди аристократов Дивидендов.

Обратите внимание, что квалификации для дивидендных аристократов не включают минимальную сумму дохода. На самом деле, некоторые дивидендные аристократы почти смущают низкую доходность, поэтому их коллегам кажется почти оскорбительным, что они входят в одну и ту же группу дивидендных акций.

Медвежий аргумент в пользу дивидендных акций

Некоторые инвесторы обеспокоены тем, что повышение процентных ставок побудит инвесторов брать деньги из акций Dividend Aristocrat и на рынок облигаций. Как недавно обсуждал мой коллега Джордан Уотен в своей статье «Смерть дивидендных аристократов», доходные инвесторы, которые предпочитают инвестиции с фиксированным доходом, такие как облигации, сочтут более привлекательным возвращать банковские депозитные сертификаты и казначейские облигации, если они могут получить доходность 3 % или больше, чем они были, когда эти урожаи были ниже 2%.

Читайте так же:  Открытие бизнеса в узбекистане

По этой логике доходность облигаций и CD сейчас часто выше, чем дивидендная доходность для голубых фишек. Таким образом, для тех, кто не желает идти на риск дальнейшего снижения цен на акции, отход от дивидендных акций может показаться неизбежным.

Недостающий кусок головоломки

Предположение, которое делает этот аргумент, состоит в том, что единственная причина, по которой инвесторы когда-либо переходили на акции, заключалась в получении дохода. Это несомненно верно для некоторых людей, но, вероятно, не для всех тех, кто купил дивидендные акции в последние годы.

Что еще более важно, те, кто сосредоточился на Аристократах Дивиденда, уже решили не давать урожаю высший приоритет. Истинная ценность дивидендных аристократов заключается в том, что их основной бизнес способен поддерживать постоянно растущие выплаты в течение как восходящих, так и нисходящих циклов экономики. Их послужной список роста — это то, что выделяет их, а не их урожайность.

Например, посмотрите на пару дивидендных аристократов:

    Общая динамика

является одним из самых новых членов Дивидендных Аристократов, с 26-летним опытом роста выплат. Его доходность составляет всего 1, 5%, но он извлекает выгоду из своего оборонного воздействия в то время, когда ожидается рост военных бюджетов США, а геополитическая напряженность во всем мире поддерживает высокий спрос.
Sherwin-Williams

имеет доходность всего 0, 8%, среди самых низких среди дивидендных аристократов. Но возобновившийся бум в жилищном секторе и растущий спрос домовладельцев и профессиональных подрядчиков на краски и другие покрытия привели к тому, что акции выросли более чем на 60% только с конца 2016 года.

Я мог бы продолжить, но моя точка зрения ясна: это больше, чем просто их дивиденды.

Не считайте аристократов

Всякий раз, когда вы смотрите на дивидендные акции, важно смотреть за пределы доходности, чтобы понять истинную природу инвестиций, которые вы делаете. Каждый раз, когда вы покупаете акцию, вы покупаете часть бизнеса, и успех или провал этого бизнеса будут играть жизненно важную роль в определении вашего общего дохода. В долгосрочной перспективе, хотя дивиденды имеют значение, инвестирование в дивидендные акции — это выбор бизнеса, способного расти и доминировать в своей отрасли.

Вы никогда не получите такую ​​выплату с облигациями или банковскими компакт-дисками. Это не означает, что инвестиции с фиксированным доходом не подходят для инвесторов. Но это означает, что даже для самых консервативных инвесторов продажа акций высококачественных компаний, которые платят дивиденды только потому, что доходность облигаций растет, может стать самой большой ошибкой, которую вы когда-либо сделаете как инвестор.

none, 2020

Etsy, Inc. Доходы: рост снова ускоряется

Etsy ‘s (NASDAQ: Etsy) Импульс с тех пор, как его бывший генеральный директор ушел в отставку и был заменен членом совета директоров Джошем Сильверманом, на этот раз в прошлом году продолжился в первом квартале 2018 года компании. Четвертый квартал подряд ускорял рост выручки и колебался от убытков в квартале прошлого года до прибыль Etsy в первом квартале 2018 года явно окупается. Вот внимател Читать дальше.

Вот почему Стальной Корпорации Соединенных Штатов вспыхнул 15,8% после прибыли

Что случилось Акции сталелитейного гиганта United States Steel Corporation (NYSE: X) Вскоре после открытия рынка сегодня произошел рост почти на 16% в ответ на отчет компании о доходах за третий квартал 2017 года, который сокрушил ожидания Уолл-стрит. Скорректированная прибыль на акцию за последний трехмесячный период составила 0, 92 доллара, что на 0, 21 доллара выше средней оценки аналитиков, составленной Yahoo! Ф Читать дальше.

PepsiCo конкурировала против себя в последнем квартале

PepsiCo ‘s (NASDAQ: РЕР) Акционеры хорошо знают миссию компании по переводу своего портфеля напитков на тот, который менее зависит от сладких газированных напитков и более приспособлен к текущим вкусам клиентов. Но реализация этой стратегии представляет собой постоянную проблему, и финансовый отчет организации за третий квартал 2017 года, опубликованный на прошлой недел Читать дальше.

Это только в: Запечатанный Запас Воздуха, Обновленный

Каждый день аналитики с Уолл-стрит обновляют одни акции, понижают другие и «начинают охват» еще несколькими. Но знают ли эти аналитики, о чем они говорят? Сегодня мы берем один громкий выбор с Уолл-стрит и помещаем его под микроскоп . С Sealed Air произошла забавная вещь (NYSE: СМ) фондовые инвесторы в прошлом месяце — и под «забавным» я имею в виду «ужасный». 8 августа производитель упаковочной коробки Bubble Wrap и Читать дальше.

3 акции, чтобы купить, когда рынок рухнет

За прошедший год рынок продолжил один из самых успешных периодов в своей истории. Бычье движение, которому почти десять лет, почти не показывало конца. По крайней мере, так думали инвесторы до недавнего многодневного снижения, включая самое большое номинальное снижение за один день по индексу Dow Jones Industrial Average. (DJINDICES: ^ DJI) 5 февраля — подогревались опасения, что худшее еще впереди. И в конце концов, эти люди будут правы, хотя еще неизвестно, продолжится ли немедленная распродажа в ближайшие дни. В конце концов, рынок непредсказуем и часто неус Читать дальше.

Фондовый рынок сегодня: инвесторы приветствуют последние анонсы продуктов NV >

2019

На протяжении большей части вторника акции находились на положительной территории, но в последний час торгов опустились. Инвесторы ожидают новостей о торговых переговорах с Китаем и действиях Федерального резерва и европейских центральных банков. Промышленный индекс Доу-Джонса (DJINDICES: ^ DJI) и S & P 500 (SNPINDEX: ^ ГССР) закрыто почти плоско на светлом объеме. Сегодняшний фондовый рынок Индекс Процентное изменение Изменение точки Доу (0, 10%) ( Читать дальше.

Видео (кликните для воспроизведения).

Источник: http://rus.paceinvestmentclub.com/death-dividend-aristocrats-has-been-greatly-exaggerated-156891

Акции дивиденды аристократы
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here