Акции с ежемесячными дивидендами сша

Полная информация на тему: "Акции с ежемесячными дивидендами сша". Здесь собран полезный материал по теме из авторитетных источников. После прочтения вы можете задать оставшиеся вопросы дежурному юристу.

Акции США с высокими и стабильными дивидендами.

Волатильность на Уолл-стрит является серьезной причиной для беспокойства, когда ваша основная цель – покупать дешево и продавать намного дороже. Тем не менее, инвесторам с доходом, ориентирующимся на регулярную выплату дивидендов в долгосрочной перспективе, а не на повышение стоимости акций, гораздо интереснее. Это потому, что, когда цены на акции падают, дивидендная доходность растет. (Всегда важно проверять качество этой дивидендной доходности перед тем, как инвестировать).

Тем не менее, падение цен создало доходность более чем 6% в 10 крупнейших плательщиках дивидендов из индекса S&P 500 в последнее время, и инвесторам, получающим доход, следует внимательно присмотреться на эти компании, как они позиционируют свое портфолио на Новый год.

Altria Group тикер (MO).

Altria – компания, стоящая за крупными американскими сигаретными брендами, такими как Marlboro, бездымные табачные изделия, включая Копенгаген и Skoal, и вина под марками, включая Chateau Ste. Michelle. Эти продукты, по общему признанию, не самые здоровые и изо всех сил пытаются найти рост, но они, безусловно, имеют сильные базовые продажи от постоянных клиентов год за годом. Этот надежный доход способствует получению надежных дивидендов, поскольку недавно Altria увеличила выплаты в августе с 80 до 84 центов на акцию. В более долгосрочной перспективе у Altria также есть значительная история выплат дивидендов, по крайней мере, один годовой рост дивидендов за последние 50 лет подряд.

Дивидендная доходность: 6,8%.

Macerich Co. тикер (MAC).

Macerich – это инвестиционный фонд недвижимости, или REIT, который развивает торговые центры и управляет ими. По состоянию на 2019 год Macerich владел 4,8 миллионами квадратных метров недвижимости в США в 47 региональных торговых центрах от Аризоны до Чикаго и округа Колумбия. Недвижимость – это капиталоемкий бизнес, и IRS позволяет таким компаниям, как Macerich, предоставлять налоговые льготы, если они структурированы как трасты. Это хорошо для MAC, поскольку снижает операционные расходы, но также и для инвесторов, поскольку 90% налогооблагаемой прибыли должны быть возвращены акционерам в виде дивидендов. До тех пор, пока магазины своевременно вносят арендную плату, этот REIT передает большую долю акционерам.

Дивидендная доходность: 11%.

Macy’s тикер (М).

Macy’s – это, в основном, универсальные магазины, который имеет достаточно сильный бренд и богатую историю, которая помогла ему противостоять значительному давлению электронной коммерции, которое потопило другие универмаги в последнее десятилетие. По общему признанию, Macy сталкивается с трудностями, когда речь заходит о росте выручки, однако он остается комфортно прибыльным и самое главное, его щедрые дивиденды составят менее 60% от годовой прибыли на акцию в этом году. Это означает, что инвесторы могут быть уверены, что выплаты будут продолжаться в 2020 году.

Дивидендная доходность: 9,9%.

Occidental Petroleum Corp. тикер (OXY).

Occidental Petroleum – производитель нефти и газа, работающий в США, на Ближнем Востоке и в Южной Америке. Она производит сырую нефть и природный газ, а также производит химические вещества, такие как хлор и различные винилы, а также инфраструктуру для хранения и транспортировки всех этих продуктов, связанных с нефтью. Очевидно, что OXY связана с взлетами и падениями цен на энергоносители, поскольку это является большой движущей силой общей прибыли. Но, к счастью, цены на сырую нефть были относительно стабильными в течение последних шести месяцев и как показывает история, Occidental в течение длительного времени демонстрирует управление, чтобы защитить и увеличить свои щедрые дивидендные выплаты в любой энергетической среде.

Дивидендная доходность: 8,1%.

Helmerich & Payne тикер (HP).

Еще одна энергетическая компания в этом списке, которая предлагает щедрые дивиденды даже без признания имени «Большая нефть», Helmerich & Payne – это нефтегазовый сервисный центр, расположенный в Талсе, штат Оклахома, и в основном поставляющий буровые установки крупным компаниям. К ним относятся береговая нефть и газ из скважин, которые проходят от Колорадо до Западной Вирджинии через 300 наземных буровых установок. Тем не менее, HP также занимается международными операциями через 31 международную наземную вышку и еще восемь морских нефтяных платформ за рубежом. Как ключевой поставщик услуг, HP немного изолирована от взлетов и падений цен на сырую нефть, поскольку во многих отношениях она является арендной компанией. Так получилось, что они арендуют огромные буровые платформы, которые невероятно дороги для производителя и управляют ими, создавая широкий ров для акций HP и их дивидендов.

Дивидендная доходность: 7,4%.

Williams Companies тикер (WMB).

Компания по энергетической инфраструктуре Williams не является буровой или разведывательной компанией, которая должна беспокоиться о поиске новых месторождений нефти или поиске лучшей цены на нефтепродукты на рынке. Вместо этого Williams управляет услугами по добыче природного газа и нефти, которые включают сжатие, обработку и транспортировку. Другими словами, WMB – это своего рода транзитный бизнес для энергетических продуктов. Производители доставляют свои материалы в Williams, а затем конечные пользователи и оптовики приезжают в Williams для доставки своей продукции. Это невероятно безопасный бизнес, а объемы сырой нефти и природного газа остаются высокими, и инвесторам WMB выгодно делиться ими.

Дивидендная доходность: 6,9%.

Iron Mountain тикер (IRM).

Iron Mountain основана в 1950-х годах как компания, занимающаяся хранением документов, и недавно перешла в цифровую эпоху с предложениями по управлению информацией и безопасности. Регулярные сборы с клиентов способствуют увеличению дохода IRM, который поддерживает стабильный и растущий дивидендный доход. Хотя за последние пять лет цены на акции не претерпели существенных изменений, выплаты дивидендов выросли с 27 центов в квартал в 2014 году до почти 61 цента в настоящее время – рост на 126% за короткое время.

Читайте так же:  Товары открытия бизнеса

Дивидендная доходность: 7,6%.

L Brands тикер (LB).

Специализированный ритейлер L Brands – это компания, занимающаяся продажей нижнего белья Victoria’s Secret, магазином личной гигиены Bath & Body Works и несколькими другими брендами, включая White Barn, PINK и другие. В совокупности эти дочерние компании объединяют почти 3000 магазинов, принадлежащих компании, по всему миру, от США до Европы и Китая. Как и многие ритейлеры, LB пострадала от конкуренции эпохи Интернета; за последние пять лет акции упали на 80% или около того. Тем не менее, его 1,20 долл. США на акцию в годовых дивидендах составляет лишь половину от его общей прибыли на акцию — это означает, что этот ритейлер может продолжать платить акционерам в течение многих лет, даже если операционная деятельность существенно не улучшится.

Дивидендная доходность: 6,7%.

Invesco тикер (IVZ).

У компании Invesco, управляющей активами, цена на акции которой упала почти вдвое в 2018 году, есть много причин, чтобы нервировать инвесторов. Но в 2019 году цена его акций стабилизировалась, и дивиденды могут быть достаточно сочными, чтобы привлечь агрессивных инвесторов. Проблема в том, что IVZ предлагает биржевые фонды, которые являются необычными и более дорогостоящими, чем обычные предложения от Vanguard или Fidelity. Это затрудняет для Invesco привлечение инвесторов на волатильном рынке и вызывает обеспокоенность по поводу того, сколько средств инвесторы поддержат. Дивиденды компании составляют менее половины общей прибыли на акцию поэтому, если у вас хватит духа, IVZ может стоить риска.

Дивидендная доходность: 7,5%.

CenturyLink тикер (CTL).

Телекоммуникационное пространство невелико для мелких игроков, поэтому в 2017 году CenturyLink продолжила стремление к приобретению, купив Level 3 Communications за 25 млрд. долларов и взяв на себя огромные долги. Уолл-стрит по-прежнему обеспокоена тем, что компания не может погасить эти кредиты и продолжать инвестировать в свой бизнес, и сокращение дивидендов в 2019 году стало большим черным глазом. Тем не менее, даже после этого снижения доходность будет намного выше, чем у других акций, если вы не возражаете, рискуя этим, по общему мнению, проблемным компонентом S&P 500. В конце концов, акции упали почти на 40% с летних минимумов – поэтому есть инвесторы, которые явно считают, что перелом возможен.

Дивидендная доходность: 7,1%.

Источник: http://invest-journal.ru/akcii-usa-s-vysokimi-i-stabil-nymi-dividendami

Акции с ежемесячными дивидендами сша

Дивиденды — часть прибыли компании, которую может получить владелец акции. Чем больше бумаг у инвестора, тем большую долю прибыли компания отдаст своему акционеру.

Как узнать размер дивидендов

Компании публикуют новости о дивидендах и финансовых результатах на своих корпоративных сайтах в специальном разделе для акционеров и инвесторов. В нем можно узнать о том, как рассчитывается размер дивиденда, периодичность выплат и дивидендную историю. Информацию о российских компаниях также можно найти на сайтах специализированных агентств, например на портале e-disclosure.ru или на сайте биржи.

Размер дивидендов и дату закрытия реестра рекомендует совет директоров компании или наблюдательный совет, а окончательное решение о выплате дивидендов утверждает общее собрание акционеров. На этом собрании владельцы акций не могут повысить размер дивидендных выплат, но могут поддержать рекомендации совета директоров или наблюдательного совета (это происходит чаще всего), уменьшить выплаты или отказаться от них совсем.

Как получить дивиденды частному инвестору

Для получения дивидендов инвестору нужно открыть и пополнить брокерский счет, а потом купить акции не менее чем за два рабочих дня до составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов. Это связано с тем, что акции на Московской и Санкт-Петербургской биржах торгуются в режиме T+2, то есть покупатель становится обладателем бумаг через два рабочих дня после сделки.

Больше ничего особенного делать не нужно — после вычета налога брокер переведет дивиденды на брокерский счет, индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) или банковский счет инвестора. Это произойдет максимум через 25 рабочих дней после даты закрытия реестра на получение дивидендов.

Кто и как платит?

В индекс, например, входят производитель газированных напитков Coca-Cola и производитель лекарств и потребительских товаров Johnson & Johnson, которые повышают дивиденды 56 лет подряд. Сеть гипермаркетов Target увеличивает дивиденды 51 год подряд, биофармацевтическая компания AbbVie поднимает дивиденды 46 лет, телекоммуникационный гигант AT&T — 35 лет, а нефтяная компания Chevron — 31 год подряд.

S&P исключает компании из индекса «дивидендных аристократов», если им не удается увеличить выплаты дивидендов по сравнению с предыдущим годом или они по каким-то причинам покидают индекс S&P 500. Агентство пересматривает состав индекса ежегодно в январе. Ребалансировку долей акций в индексе S&P 500 Dividend Aristocrats компания делает в конце января, апреля, июля и октября.

Среди российских компаний размер дивидендов на акцию в течение последних 20 лет увеличивает компания ЛУКОЙЛ.

Не все компании платят дивиденды. Также в дивидендной политике многих эмитентов зафиксированы условия, при которых можно ничего не выплачивать. Например, компания может отказаться от выплат, если вместо прибыли получит убыток.

РБК Quote определила 15 российских акций, которые принесли наибольшую дивидендную доходность в 2019 году:

Дивидендная доходность рассчитана как процентное отношение суммы дивидендов, выплаченных в течение года на одну акцию, к цене акции на начало 2019 года.

Читайте так же:  Уменьшение уставного капитала выплата учредителям

Что такое дивидендный гэп и как на нем заработать

После составления списка акционеров, имеющих право получить дивиденды, котировки акций чаще всего падают. Обычно это снижение сопоставимо с размером дивидендов. Такое падение цены называют дивидендным гэпом.

Самые распространенные инвестиционные стратегии, связанные с дивидендами:

  • инвестор может купить бумаги после объявления рекомендаций совета директоров о размерах дивидендов и продать акции после закрытия реестра, несмотря на падение цены. По подсчетам РБК Quote, такая стратегия чаще всего оказывается наиболее прибыльной;
  • акции можно купить строго за два рабочих дня до закрытия реестра и продать сразу после составления списка акционеров. В этой стратегии ставка делается на то, что гэп все же окажется меньше, чем размер дивидендов;
  • можно купить акции сразу после объявления рекомендаций совета директоров по объему дивидендов, а потом не спешить с продажей и дождаться закрытия дивидендного гэпа;
  • можно отказаться от дивидендов и купить акции сразу «на дне», воспользовавшись падением цен после составления списка на получение дивидендов в расчете на то, что котировки быстро вернутся к уровню отсечки.

Купить акции американских дивидендных аристократов или надежных российских компаний можно прямо сейчас на РБК Quote. Проект реализован совместно с банком ВТБ.

Условная стоимость компании, акции которой обращаются на бирже. Капитализация равна цене акций, умноженной на их количество. Часто используется для оценки эффективности инвестиций в ценные бумаги. Лицо, выпускающее ценные бумаги (акции, облигации и др.). Эмитентами могут быть компании, госорганы и даже люди — например британский музыкант Дэвид Боуи выпускал собственные облигации От англ. gap – разрыв, брешь. Резкое изменение котировок, при котором с начала торгов цена выходит за пределы диапазона предыдущей торговой сессии. Часто встречается дивидендный гэп – падение котировок в тот день, когда покупатель ценной бумаги уже не будет включен в списки акционеров, имеющих право на получения дивидендов

Источник: http://quote.rbc.ru/news/training/5e186ba89a79471b4f66aef1

5 американских акций, которые показали наибольшую дивдоходность в 2019

На длительных временных отрезках дивидендные истории могут сполна вознаградить терпеливого инвестора.

Правильно подобрав бумагу в портфель, инвестор сможет получить практически гарантированный приток денежных средств. С 1929 г. на реинвестированные дивиденды пришлось около 40% общей доходности S&P 500.

Дивидендная доходность 3–5% годовых — солидный показатель для рынка США. Это намного ниже 6–8% по российским акциям. Объяснение: ключевая ставка ФРС равна 1,5–1,75%, а ключевая ставка Банка России составляет 6,25%. По долларовым вкладам доходность заметно ниже, чем по рублевым. По данным портала banki.ru, максимальная ставка по депозитам в долларах — 3,3%. Еще один фактор: по американским акциям уровень риска в целом ниже.

Есть в США и более интересные истории. В обзоре приведен список из топ-5 бумаг с наивысшей дивдоходностью по итогам 2019 г. Чтобы отбросить совсем уж «мусорные» бумаги, список был сформирован на основе выборки из индекса S&P 500.

№5 — CenturyLink

Дивидендная доходность: 7,6% годовых.
Среднегодовой прирост выплат за 3 года: -22,6%
Уровень выплаты дивидендов из чистой прибыли: 76%

Холдинговая компания, занимающаяся оказанием комплексных финансовых услуг для домохозяйств и бизнеса. Многолетняя просадка акций сыграла в пользу дивдоходности CenturyLink. Финансовые затруднения вынудили предприятие в этом году снизить дивиденды вдвое.

Источник: dividend.com (здесь и далее)

№4 — Iron Mountain

Дивидендная доходность: 7,8% годовых
Среднегодовой прирост выплат за 3 года: 7,3%
Уровень выплаты дивидендов из чистой прибыли: 239%

Корпорация занимается разработкой решений для хранения информации и информационного менеджмента. Относится к REITS. Отсюда и высокая дивидендная доходность бумаг.

№3 — Occidential Petroleum

Дивидендная доходность: 7,9% годовых
Среднегодовой прирост выплат за 3 года: 1,5%
Уровень выплаты дивидендов из чистой прибыли: 166%

Нефтедобывающая компания. От 52-недельного максимума акции упали на 42%. Чем ниже акции, тем при неизменных дивидендах выше дивдоходность. В последнем отчетном квартале прибыль на акцию (EPS) упала на 143,5% (кв/кв). При этом соотношение долг/собственный капитал равно 181%, что может свидетельствовать о рисках финансовой устойчивости предприятия.

№2 — Macy’s

Дивидендная доходность: 9,1% годовых
Среднегодовой прирост выплат за 3 года: 0,4%
Уровень выплаты дивидендов из чистой прибыли: 56,5%

Один из старейших ритейлеров США, доходы которого в последние годы снижаются из-за конкуренции со стороны Amazon. От 52-недельного максимума акции потеряли 48%. В III квартале сопоставимые продажи Macy’s упали на 3,5% (г/г). Сеть универмагов ухудшила прогноз. Macy’s ожидает, что сопоставимые продажи в 2020 г. снизятся на 1%–1,5%, ранее ожидалось снижение на 0%–1%.

№1 — Macerich

Дивидендная доходность: 11,4% годовых
Среднегодовой прирост выплат за 3 года: 2,9%
Уровень выплаты дивидендов из чистой прибыли: 520%

REIT, специализирующийся на девелопменте торговых центров. Для бумаг REITSs характерна высокая дивдоходность, эти структуры обязаны отчислять не менее 90% налогооблагаемого дохода на выплату дивидендов. Падение бумаг усугубило ситуацию. От 52-недельного максимума акции потеряли 44%. Компания испытывает финансовые затруднения. В последнем отчетном квартале EPS снизилась на 38% (кв/кв). Соотношение долг/собственный капитал составляет 197%. Уровень выплаты дивидендов из чистой прибыли равен 520%, что ставит под сомнение дивидендную политику компании.

БОНУС

Самая дивидендная бумага на рынке США в целом — LSC Communications (266% годовых. ). Это компания, издающая научные материалы. От 52-недельного максимума акции потеряли 96% и стоят $0,37. Сервис Мacroaxis оценивает вероятность банкротства предприятия в 46%, используя модель финансовой устойчивости.

Делаем выводы

Обзор показывает, что частенько высокая дивидендная доходность сопровождается повышенным риском инструмента. При ближайшем рассмотрении, вместо источника почти гарантированного потока дивидендных доходов, инвестор рискует получить кошмар, который надолго зависнет в портфеле с убытком.

Читайте так же:  Налогообложение ооо с иностранным учредителем

Мы можем дать пару советов. Во-первых, повышаем финансовую грамотность. Для начала рекомендуем ознакомиться с подробным обучающим материалом «Вся правда о дивидендах на рынке США». Далее, учимся отделять «мух от котлет». В специальном обзоре «Бумаги с высокой дивдоходностью. Всегда ли они привлекательны?» мы продемонстрировали, при каких условиях американские акции характеризуются повышенной дивдоходностью.

Ну, и не забываем о БКС Экспресс. В 2020 г. мы опубликуем ряд материалов по дивидендным бумагам в помощь инвесторам.

БКС Брокер

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Газпром и его дочки. Считаем дивиденды по-новому

Резкий подъем рубля

Ожидаемые события на 12 февраля

Рынок нефти. EIA понизило прогнозы по спросу и ценам на нефть в 2020

Магнит. Продажа Сбербанка может пойти на пользу

Глава ФРС оптимистичен в отношении экономики США

Сбербанк. Импульс роста на новостях не получил развития

Ставки по вкладам опустились на новые минимумы

Адрес для вопросов и предложений по сайту: [email protected]

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Источник: http://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/5-amerikanskikh-aktsii-kotorye-pokazali-naibol-shuiu-divdokhodnost-v-2019-godu

Топ реальных портфелей дивидендных акций США (ноябрь 2019)

Результаты портфелей дивидендных акций США в ноябре 2019 г.

Основная идея: ежегодный рост дивидендов и доходность акций выше индекса S&P 500 TR (SPXTR).

Запланировано 3 портфеля с разным уровнем риска: пенсионный, консервативный и быстрорастущий. Осталось реализовать пенсионный портфель.

Портфели собраны по принципу биржевых фондов (ETF). Содержат акции, которые покупаются по утвержденным фильтрам для каждого портфеля. Частота торговых сделок 1 раз в 1-6 месяцев.

С прошлого выпуска запущен консервативный портфель. Он подходит тем, для кого важна стабильность. Низкие колебания стоимости портфеля и стабильно растущие выплаты дивидендов. При этом, цель портфеля по полной доходности опережать индекс S&P 500 TR в среднем на 20% в год.

Экспериментальный портфель «Very High Dividend» исключил из этого отчета. Буду результаты по нему периодически публиковать отдельно.

Портфель «Ultra Dividend Growth»

Цель быстрорастущего портфеля: средний ежегодный рост на 50% больше индекса S&P 500 TR (SPXTR).

В среднем 30 (±5) позиций, покупаются акции компаний, с перспективой дальнейшего роста намного выше, чем среднее по рынку США. Акции продаются в случае угрозы сокращения/прекращения выплаты дивидендов или замедление их роста.

С прошлого периода в портфеле акций «Ultra Dividend Growth» были проданы акции 2 компаний, т.к. рост их дивидендов замедлился. И куплены акции 3 других компаний.

Публично в блоге 7 компаний из 28: A. O. Smith (AOS), Bank of America (BAC), Boeing (BA), Home Depot (HD), Mastercard (MA), Ross Stores (ROST) и Tyson Foods (TSN).

Видео (кликните для воспроизведения).

Акции портфеля «Ultra Dividend Growth» (от «Dividend Miner»)

Текущий результат портфеля акций «Ultra Dividend Growth»:

С даты основания
(01/01/2019)
Ultra Dividend Growth +30,46%
S&P 500 TR +27,63%

Портфель акций «Ultra Dividend Growth» (от «Dividend Miner») vs. S&P 500 TR

В портфеле «Ultra Dividend Growth» ни один сектор не превышает 30%. Количество секторов осталось прежним, 7 штук (из 11-ти).

В портфеле 7 секторов из 11:
Financials (финансы)

28%
Consumer Discretionary (потреб. товары вторичной необход.)

25%
Industrials (промышленность)

21%
Information Technology (информационные технологии)

14%
Health Care (здравоохранение)

4%
Materials (материалы)

3%
Consumer Staples (потреб. товары первой необходимости)

Секторы портфеля «Ultra Dividend Growth» (от «Dividend Miner»)

Нет секторов: Utilities (коммунальные услуги), Energy (энергетика), Telecommunication Services (услуги связи), Real Estate (недвижимость).

Портфель «Conservative Dividend Growth»

Цель консервативного портфеля: низкие колебания стоимости при среднем ежегодном росте на 20% больше индекса S&P 500 TR (SPXTR).

В среднем 30 (±5) позиций, покупаются акции консервативных компаний, с перспективой дальнейшего роста быстрее, чем среднее по рынку США. Акции продаются в случае угрозы сокращения/прекращения выплаты дивидендов или замедление их роста.

Читайте так же:  Смена фамилии директора ооо порядок действий

Публично в блоге 8 компаний из 33: Automatic Data Processing (ADP), Canadian National Railway (CNI), Franklin Electric (FELE), HDFC Bank Limited ADR (HDB), 3M (MMM), Nextera Energy Inc (NEE), Sherwin-Williams (SHW) и TJX (TJX).

Акции портфеля «Conservative Dividend Growth» (от «Dividend Miner»)

Текущий результат портфеля акций «Conservative Dividend Growth»:

С даты основания
(22/10/2019)
Conservative Dividend Growth +3,55%
S&P 500 TR +4,72%

В портфеле 9 секторов из 11:
Industrials (промышленность)

42%
Financials (финансы)

19%
Consumer Discretionary (потреб. товары вторичной необход.)

12%
Consumer Staples (потреб. товары первой необходимости)

6%
Information Technology (информационные технологии)

6%
Materials (материалы)

6%
Health Care (здравоохранение)

3%
Utilities (коммунальные услуги)

3%
Energy (энергетика)

Секторы портфеля «Conservative Dividend Growth» (от «Dividend Miner»)

Нет секторов: Telecommunication Services (услуги связи) и Real Estate (недвижимость).

Источник: http://www.divminer.com/story/moj-portfel-dividendnykh-akcij-ssha-noyabr-2019-857/

Как выбирать дивидендные акции в США?

Что важно при выборе дивидендных акций? Ответ, казалось бы, очевиден. Дивидендная доходность. Однако если все так упрощать, легко угодить в ловушку собственной жадности. Эта ловушка заключается в том, что на дивидендную доходность влияет 2 фактора: 1) Размер дивидендов и 2) Текущая цена (Дивидендная доходность = Размер дивидендов / Текущая рыночная цена акции).

В результате хороший доход по дивидендам могут иметь 2 типа акций: 1) С высоким дивидендом и 2) С низкой ценой. (Зависимость здесь обратная: при падении цены растет доходность по дивидендам, и наоборот.) Ловушка же состоит в соблазне купить упавшие акции (второй тип), чтобы получить высокий дивидендный доход. Но поступая так, вы принимаете на себя повышенный риск. И вот, почему.

Во-первых, упавший актив может пойти еще ниже, и падение цены не компенсируется выплатой дивидендов. Во-вторых, когда акция сильно снижается, всегда есть вероятность того, что руководство компании приостановит, сократит или отменит дивиденды. А это опять-таки чревато снижением цены и сокращением или потерей дохода по дивидендам. Поэтому при выборе дивидендных акций мы должны понимать, что покупаем, и смотреть на такие моменты, как:

  1. Рыночный тренд без учета дивидендов.
  2. Историю дивидендных выплат.
  3. Дивидендный выход.
  4. Прибыльность и долговую нагрузку компании.

Рыночный тренд без учета дивидендов

Рыночный тренд акции можно посмотреть на дневном графике движения цены (Daily chart) на большинстве финансовых сайтов (Finviz.com, Investing.com, Tradingview.com и пр.). В идеале он должен быть растущим (Как быстро определить тренд, я писала здесь). Покупая то, что растет, мы сокращаем риск того, что актив пойдет ниже по нисходящему тренду.

Однако с учетом того, что мы целимся на дивиденды и, скорее всего, на щедрые дивиденды, нам нужны акции, цена которых растет не только за счет дивидендов. Проверить рыночный тренд без влияния дивидендных выплат позволяют графики с функцией корректировки на дивиденды. Например, на Tradingview.com можно сравнить движение цены с учетом и без учета дивидендов, нажав на кнопку Дивиденды в правом нижнем меню, как показано ниже.

История дивидендных выплат

При выборе дивидендных акций важно убедиться, что компания регулярно выплачивает дивиденды и в идеале – регулярно их повышает. Проверить, как часто и сколько компания платит инвесторам в виде дивидендов можно на финансовых сайтах, в частности, на Yahoo.Finance и Investing.com. На последнем ресурсе даную информацию можно найти в разделе Отчетность, как показано ниже.

Как видно на примере, по акциям Altria Group (MO) дивиденды выплачиваются каждый квартал, а в 2019 году их размер был увеличен. Здесь же можно узнать о предстоящей экс-дивидендной дате. О том, почему эта дата важна, я писала здесь.

Дивидендный выход

Наряду с дивидендной историей необходимо проверить такой показатель как дивидендный выход (Dividend Payout Ratio, DPR). Он позволяет быстро понять, какую часть чистой прибыли компания направляет на дивиденды. Значение DPR должно быть в пределах 40-70% (DPR 70% не выгоден бизнесу).

Если же DPR >100%, то это – тревожный сигнал. Он предупреждает о том, что компания направляет всю прибыль на дивиденды и у нее ничего не остается на развитие бизнеса. В таком случае компания может влезть в долги для выплаты дивидендов или выберет их сокращение/прекращение. Найти показатель Dividend Payout Ratio можно на сайте Finviz.com, введя в поиске тикер актива, как показано ниже.

Как видно на примере, Dividend Payout по акциям Altria Group (MO) составляет 92,3%. Это много и плохо для бизнеса. Также здесь есть еще один негативный момент в виде высокой долговой нагрузки, о котором мы поговорим дальше.

Прибыльность и долговая нагрузка

Дивиденды выплачиваются с чистой прибыли, то есть с тех денег, которые генерит бизнес компании за вычетом всех затрат. Поэтому при выборе дивидендных акций важно смотреть на то, насколько бизнес компании компании маржинальный (рентабельный, прибыльный). Если показатели прибыльности снижаются или хуже – становятся отрицательными, то возникает риск сокращения или отмены дивидендов.

В США компании редко идут на такой шаг, потому как это подрывает доверие инвесторов к бумагам, но тем не менее. За показатели рентабельности бизнеса отвечают такие метрики, как Gross Margin, Oper. Margin, Profit Margin. Найти их можно в таблице на сайте Finviz.com, как показано ниже. Хорошо, когда все показателя положительные. Подробно о них я писала здесь.

Помимо прибыльности важно смотреть на долговую нагрузку. Чем у компании больше обязательств (долгов), тем в дальнейшем ей может быть сложнее выплачивать дивиденды. Оценить ее можно на сайте Finviz.com по соотношению Debt/Equity (Долг/Капитал), как показано ниже.

Читайте так же:  План открытия бизнеса по производству мебели

Для финансовой устойчивости компании норма ее долговой нагрузки не должна превышать 0,75, однако здесь важно учитывать размер компании (крупным известным компаниям больше дают в долг) и отрасль, к которой она принадлежит. Например, энергетический, коммунальный и банковский секторы традиционно имеют более высокую долговую нагрузку в связи со спецификой бизнеса.

Поэтому Debt/Equity важно соотносить с отраслевым и оценивать через него. Но так или иначе, когда компания сильно перегружена долгами, это угрожает ее финансовой стабильности и при выборе дивидендных акций лучше отдавать предпочтение тому эмитенту, у которого соотношение Debt/Equity в норме (до 0,7-0,8).

Резюме

Таким образом, при выборе дивидендных акций в приоритете у нас должны быть активы:

Источник: http://smart-lab.ru/blog/593127.php

Топ-7 растущих акций с ежемесячной выплатой дивидендов

8 американских и канадских акций, которые растут на длительном отрезке времени и приносят дивиденды каждый месяц. Все эмитенты доступны для покупки через американского брокера Interactive Brokers. Большинство ценных бумаг скорее всего не получится купить через российских брокеров, но лучше уточнить у поддержки своего брокера. В конце статьи бонус — американская акция с ежемесячными дивидендами, которая доступна через платформу Тинькофф Инвестиции.

Дисклеймер — все расчеты выполнены по ценам закрытия на 24 августа 2018 года. Проверяйте актуальную информацию перед покупкой ценных бумаг.

Ознакомится с терминами, определениями и абревиатурами, которые я употребляю в этой статье можно в моем словаре инвестора.

1) SPHD — Invesco S&P 500 High Div >Мой любимый ETF. Дивидендная доходность — 3.72%. SPHD ETF отслеживает взвешенный по дивидендам индекс, включающий 50 наименее волатильных эмитентов с большой капитализацией, отобранных из 75 высокодоходных ценных бумаг из индекса S&P 500. Обгоняет по доходности все известные мне ETF на дивидендных аристократов — NOBL, SDY, WDIV, REGL, HDV и VYM. Среднегодовой рост на отрезке 5 лет — 12.94%.

Сравнение среднегодовой доходности за 5 лет SPHD, NOBL, SDY, WDIV, REGL HDV и VYM | etf.com

Expense Ratio SPHD0.30%, но результаты того стоят. P/E — 16.9. Среднедневной обьем торгов — $12.34M.

История дивидендных выплат ETF SPHD | dividend.com

2) DES — WisdomTree U.S. SmallCap Div >Дивидендная доходность — 2.81%. ETF DES покупает акции компаний с малой капитализацией и высокими дивидендами. Среднегодовой рост на отрезке 5 лет — 11.50%. Для наглядности сравнил его с SPHD на графике.

Сравнение среднегодовой доходности за 5 лет DES и SPHD | etf.com

Expense Ratio DES0.38%. P/E — 25. Среднедневной обьем торгов — $5.55M.

История дивидендных выплат ETF DES | dividend.com

3) STAG — STAG Industrial

Дивидендная доходность — 4.97%. Payout Ratio — 79,3%. Американский REIT STAG фокусируется на приобретении и управлении промышленной недвижимостью диверсифицированной по всей территории США. Более 7 лет регулярно увеличивает дивиденды. Высокие дивиденды компенсируются слабым, но ростом.

Изменение стоимости акций STAG за 5 лет | seekingalpha.com

P/E — 50.12. Среднедневной обьем торгов — $14.7M.

История дивидендных выплат REIT STAG | dividend.com

4) DRG.UN — Dream Global Real Estate Investment Trust

Дивидендная доходность — 5.46%. Payout Ratio — 48.26%. Канадский REITDRG.UN инвестирует в коммерческую недвижимость Европы. В настоящее время это 243 объекта, общей площадью 1,8 миллиона квадратных метров, расположенных в Германии, Австрии, Бельгии и Нидерландах.

Изменение стоимости акций DRG.UN в $ США за 5 лет | seekingalpha.com

P/E — 5.01. Среднедневной обьем торгов — $5.2M.

История дивидендных выплат REIT DRG.UN в $ США | seekingalpha.com

5) CHR — Chorus Aviation

Дивидендная доходность — 6.23%. Payout Ratio — 35.55%. Chorus Aviation— канадская холдинговая компания. Владеет и управляет крупнейшей региональной авиакомпанией Канады — Jazz Aviation, выполняющей регулярные рейсы в 82 аэропорта Канады и США.

Изменение стоимости акций Chorus Aviation в $ США за 5 лет | seekingalpha.com

P/E — 7.78. Среднедневной обьем торгов — $2.2M.

История дивидендных выплат холдинга Chorus Aviation в $ США | seekingalpha.com

6) MAIN — Main Street Capital

Дивидендная доходность — 5.81%. Более 7 лет регулярно увеличивает дивиденды, Payout Ratio — 90,7%. MAIN — классический BDC, предлагает долговое и акционерное финансирование для небольших непубличных региональных компаний США.

Изменение стоимости акций MAIN за 5 лет | seekingalpha.com

P/E — 12.67. Среднедневной обьем торгов — $7.9M.

История дивидендных выплат Main Street Capital | dividend.com

7) BST — Blackrock Science & Tech Trust

Дивидендная доходность — 4.48%. BST — BDC, начал свою деятельность в октябре 2014 года. Инвестирует в эмиссионные ценные бумаги, выпущенные американскими и неамериканскими научно-техническими компаниями в любом диапазоне рыночной капитализации.

Изменение стоимости акций BST с октября 2014 года | seekingalpha.com История дивидендных выплат Blackrock Science & Tech Trust | seekingalpha.com

БОНУС — O — Realty Income

Если по каким-то причинам вы не можете или не хотите открывать счет у американского брокера и предпочитаете инвестировать в американские акций через посредника в виде российского брокера, то в Тинькофф Инвестиции доступен REIT Realty Income (O) с ежемесячными выплатами дивидендов.

Скриншот карточки акции Realty Income | tinkoff.ru

Дивидендная доходность — 4.51%. Payout Ratio — 83%. Более 22 лет регулярно увеличивает дивиденды. Фонд входит в индекс S&P 500 крупнейших компаний США. REIT Realty Income (O) инвестирует в коммерческие объекты с одним арендатором в Соединенных Штатах и Пуэрто-Рико.

Изменение стоимости акций Realty Income за 5 лет | seekingalpha.com

P/E — 50.33. Среднедневной обьем торгов — $102M.

История дивидендных выплат Realty Income | dividend.com
Видео (кликните для воспроизведения).

Источник: http://udimov.ru/stocks/top-7-monthly-dividend/

Акции с ежемесячными дивидендами сша
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here