Иностранные акции с самыми высокими дивидендами

Полная информация на тему: "Иностранные акции с самыми высокими дивидендами". Здесь собран полезный материал по теме из авторитетных источников. После прочтения вы можете задать оставшиеся вопросы дежурному юристу.

Акции США с высокими и стабильными дивидендами.

Волатильность на Уолл-стрит является серьезной причиной для беспокойства, когда ваша основная цель – покупать дешево и продавать намного дороже. Тем не менее, инвесторам с доходом, ориентирующимся на регулярную выплату дивидендов в долгосрочной перспективе, а не на повышение стоимости акций, гораздо интереснее. Это потому, что, когда цены на акции падают, дивидендная доходность растет. (Всегда важно проверять качество этой дивидендной доходности перед тем, как инвестировать).

Тем не менее, падение цен создало доходность более чем 6% в 10 крупнейших плательщиках дивидендов из индекса S&P 500 в последнее время, и инвесторам, получающим доход, следует внимательно присмотреться на эти компании, как они позиционируют свое портфолио на Новый год.

Altria Group тикер (MO).

Altria – компания, стоящая за крупными американскими сигаретными брендами, такими как Marlboro, бездымные табачные изделия, включая Копенгаген и Skoal, и вина под марками, включая Chateau Ste. Michelle. Эти продукты, по общему признанию, не самые здоровые и изо всех сил пытаются найти рост, но они, безусловно, имеют сильные базовые продажи от постоянных клиентов год за годом. Этот надежный доход способствует получению надежных дивидендов, поскольку недавно Altria увеличила выплаты в августе с 80 до 84 центов на акцию. В более долгосрочной перспективе у Altria также есть значительная история выплат дивидендов, по крайней мере, один годовой рост дивидендов за последние 50 лет подряд.

Дивидендная доходность: 6,8%.

Macerich Co. тикер (MAC).

Macerich – это инвестиционный фонд недвижимости, или REIT, который развивает торговые центры и управляет ими. По состоянию на 2019 год Macerich владел 4,8 миллионами квадратных метров недвижимости в США в 47 региональных торговых центрах от Аризоны до Чикаго и округа Колумбия. Недвижимость – это капиталоемкий бизнес, и IRS позволяет таким компаниям, как Macerich, предоставлять налоговые льготы, если они структурированы как трасты. Это хорошо для MAC, поскольку снижает операционные расходы, но также и для инвесторов, поскольку 90% налогооблагаемой прибыли должны быть возвращены акционерам в виде дивидендов. До тех пор, пока магазины своевременно вносят арендную плату, этот REIT передает большую долю акционерам.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА


УЗНАЙТЕ, КАК РЕШИТЬ ИМЕННО ВАШУ ПРОБЛЕМУ — ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

8 800 350 84 37

Дивидендная доходность: 11%.

Macy’s тикер (М).

Macy’s – это, в основном, универсальные магазины, который имеет достаточно сильный бренд и богатую историю, которая помогла ему противостоять значительному давлению электронной коммерции, которое потопило другие универмаги в последнее десятилетие. По общему признанию, Macy сталкивается с трудностями, когда речь заходит о росте выручки, однако он остается комфортно прибыльным и самое главное, его щедрые дивиденды составят менее 60% от годовой прибыли на акцию в этом году. Это означает, что инвесторы могут быть уверены, что выплаты будут продолжаться в 2020 году.

Дивидендная доходность: 9,9%.

Occidental Petroleum Corp. тикер (OXY).

Occidental Petroleum – производитель нефти и газа, работающий в США, на Ближнем Востоке и в Южной Америке. Она производит сырую нефть и природный газ, а также производит химические вещества, такие как хлор и различные винилы, а также инфраструктуру для хранения и транспортировки всех этих продуктов, связанных с нефтью. Очевидно, что OXY связана с взлетами и падениями цен на энергоносители, поскольку это является большой движущей силой общей прибыли. Но, к счастью, цены на сырую нефть были относительно стабильными в течение последних шести месяцев и как показывает история, Occidental в течение длительного времени демонстрирует управление, чтобы защитить и увеличить свои щедрые дивидендные выплаты в любой энергетической среде.

Дивидендная доходность: 8,1%.

Helmerich & Payne тикер (HP).

Еще одна энергетическая компания в этом списке, которая предлагает щедрые дивиденды даже без признания имени «Большая нефть», Helmerich & Payne – это нефтегазовый сервисный центр, расположенный в Талсе, штат Оклахома, и в основном поставляющий буровые установки крупным компаниям. К ним относятся береговая нефть и газ из скважин, которые проходят от Колорадо до Западной Вирджинии через 300 наземных буровых установок. Тем не менее, HP также занимается международными операциями через 31 международную наземную вышку и еще восемь морских нефтяных платформ за рубежом. Как ключевой поставщик услуг, HP немного изолирована от взлетов и падений цен на сырую нефть, поскольку во многих отношениях она является арендной компанией. Так получилось, что они арендуют огромные буровые платформы, которые невероятно дороги для производителя и управляют ими, создавая широкий ров для акций HP и их дивидендов.

Дивидендная доходность: 7,4%.

Williams Companies тикер (WMB).

Компания по энергетической инфраструктуре Williams не является буровой или разведывательной компанией, которая должна беспокоиться о поиске новых месторождений нефти или поиске лучшей цены на нефтепродукты на рынке. Вместо этого Williams управляет услугами по добыче природного газа и нефти, которые включают сжатие, обработку и транспортировку. Другими словами, WMB – это своего рода транзитный бизнес для энергетических продуктов. Производители доставляют свои материалы в Williams, а затем конечные пользователи и оптовики приезжают в Williams для доставки своей продукции. Это невероятно безопасный бизнес, а объемы сырой нефти и природного газа остаются высокими, и инвесторам WMB выгодно делиться ими.

Дивидендная доходность: 6,9%.

Iron Mountain тикер (IRM).

Iron Mountain основана в 1950-х годах как компания, занимающаяся хранением документов, и недавно перешла в цифровую эпоху с предложениями по управлению информацией и безопасности. Регулярные сборы с клиентов способствуют увеличению дохода IRM, который поддерживает стабильный и растущий дивидендный доход. Хотя за последние пять лет цены на акции не претерпели существенных изменений, выплаты дивидендов выросли с 27 центов в квартал в 2014 году до почти 61 цента в настоящее время – рост на 126% за короткое время.

Дивидендная доходность: 7,6%.

L Brands тикер (LB).

Специализированный ритейлер L Brands – это компания, занимающаяся продажей нижнего белья Victoria’s Secret, магазином личной гигиены Bath & Body Works и несколькими другими брендами, включая White Barn, PINK и другие. В совокупности эти дочерние компании объединяют почти 3000 магазинов, принадлежащих компании, по всему миру, от США до Европы и Китая. Как и многие ритейлеры, LB пострадала от конкуренции эпохи Интернета; за последние пять лет акции упали на 80% или около того. Тем не менее, его 1,20 долл. США на акцию в годовых дивидендах составляет лишь половину от его общей прибыли на акцию — это означает, что этот ритейлер может продолжать платить акционерам в течение многих лет, даже если операционная деятельность существенно не улучшится.

Читайте так же:  Куда начисляются дивиденды по акциям

Дивидендная доходность: 6,7%.

Invesco тикер (IVZ).

У компании Invesco, управляющей активами, цена на акции которой упала почти вдвое в 2018 году, есть много причин, чтобы нервировать инвесторов. Но в 2019 году цена его акций стабилизировалась, и дивиденды могут быть достаточно сочными, чтобы привлечь агрессивных инвесторов. Проблема в том, что IVZ предлагает биржевые фонды, которые являются необычными и более дорогостоящими, чем обычные предложения от Vanguard или Fidelity. Это затрудняет для Invesco привлечение инвесторов на волатильном рынке и вызывает обеспокоенность по поводу того, сколько средств инвесторы поддержат. Дивиденды компании составляют менее половины общей прибыли на акцию поэтому, если у вас хватит духа, IVZ может стоить риска.

Дивидендная доходность: 7,5%.

CenturyLink тикер (CTL).

Телекоммуникационное пространство невелико для мелких игроков, поэтому в 2017 году CenturyLink продолжила стремление к приобретению, купив Level 3 Communications за 25 млрд. долларов и взяв на себя огромные долги. Уолл-стрит по-прежнему обеспокоена тем, что компания не может погасить эти кредиты и продолжать инвестировать в свой бизнес, и сокращение дивидендов в 2019 году стало большим черным глазом. Тем не менее, даже после этого снижения доходность будет намного выше, чем у других акций, если вы не возражаете, рискуя этим, по общему мнению, проблемным компонентом S&P 500. В конце концов, акции упали почти на 40% с летних минимумов – поэтому есть инвесторы, которые явно считают, что перелом возможен.

Дивидендная доходность: 7,1%.

Источник: http://invest-journal.ru/akcii-usa-s-vysokimi-i-stabil-nymi-dividendami

Российские и американские компании с лучшими дивидендами

Каждый дивидендный инвестор регулярно сталкивается с проблемой, какие акции ему выбрать для следующей инвестиции. Нет простого и 100% способа всегда выбирать хорошие дивидендные акции, но есть правила и рекомендации, которые могут в этом помочь.

На что обратить внимание при выборе дивидендных акций

  • дивидендная доходность

Дивидендная доходность является отношением размера дивидендов к стоимости акций. Подробнее об этом я рассказывал в статье про дивидендную доходность

Как стабильно компании платит и повышает дивиденды. Обязательно изучите историю дивидендных выплат компании, акции которой планируете купить.

  • коэффициент выплаты дивидендов

Компания со стабильным доходом с большей вероятностью будет выплачивать стабильные и, вполне вероятно, растущие дивиденды.

Коэффициент выплаты дивидендов может помочь вам оценить, являются ли дивиденды компании устойчивыми. Соотношение более 100% означает, что компания выплачивает акционерам больше, чем непосредственно зарабатывает. Это не может продолжаться вечно – а значит дивиденды будут снижаться в будущем.

Не все акции с высокими дивидендами являются хорошими инвестициями. Какой толк от текущих высоких дивидендов, если через год компания перестанет их платить или существенно снизит размер.

  • задолженность компании

Остерегайтесь компаний с чрезмерной задолженностью. Чтобы определить задолженность компании, посмотрите на соотношение долга к собственному капиталу. Если отношение долга к собственному капиталу высокое, остерегайтесь этой компании. Идеальным является, чтобы соотношение долга к собственному капиталу было ниже 1, что сигнализирует об умеренном долге компании.

Если есть задолженность, то компания должна ее обеспечивать. Это означает, что дополнительные средства будут направлены на уменьшение доли заемных средств вместо дивидендов.

  • состояние индустрии

Не стоит игнорировать данный фактор. Например, в результате падения цен на нефть в 2014-2015 годах крупные нефтегазовые компании очень сильно пострадали. Их прибыль упала, а вместе с ней падают и возможности для увеличения и поддержания дивидендов.

С другой стороны, по мере старения населения спрос на медицинские услуги будет расти в ближайшие десятилетия. Это не означает, что акции здравоохранения не защищены от кризисов и падения рынка, но они, вероятно, будут более устойчивыми, чем другие отрасли. И пока отрасль находится в режиме роста, шансов на увеличение дивидендов гораздо больше.

Как выбрать компанию с высокими дивидендами?

Для того чтобы выбрать компанию, вам необходимо узнать размер предстоящих дивидендов и стоимость акций компании. Чем выше стоимость – тем меньше будет дивидендная доходность. 1 акция может стоить 100 рублей, а может – больше 10 000 рублей (например 1 акция Apple стоит более 160$). Поэтому на абсолютные цифры размера дивидендов можно не обращать внимание.

После того как вы выбрали компанию, вы можете подать заявку вашему брокеру на осуществление сделки и купить акции по текущей рыночной цене на фондовой бирже.

Информацию о дивидендоной доходности вы можете получить на этом сайте в разделах про дивиденды российских и американских компаний.

Сколько нужно акций чтобы получать хорошие дивиденды

Дивиденды не сделают вас богатым в один момент. Безумные доходности могут вам гарантировать только мошенники, потому что реальный бизнес компаний не может постоянно расти трехзначными суммами.

Так как на фондовом рынке обращаются огромные деньги, то дивидендная доходность постепенно выравнивается – если компания повышает дивиденды, ее акции больше покупают, их цена растет, а доходность снижается. Как вы помните, доходность это отношение дивидендов к цене акций.

Для российский акций хорошей дивидендной доходностью считается доходность от 7% и выше, для американских – от 3%. В зависимости от ваших предпочтений к риску, вы можете взять более рискованные активы с повышенной текущей доходностью, но подобное вложение может обернуться и потерей денег.

Читайте также:

Когда вы получите дивиденды

Список получателей дивидендов фиксируется на момент даты закрытия реестра (подробнее о том что это такое читайте здесь). После этого проходит от нескольких недель до месяца – и компания перечисляет деньги, которые будут доступны либо на вашем брокерском счете, либо банковском (зависит от того, зачисляет ли ваш брокер деньги напрямую на банковский счет или нет).

Лучшие дивиденды российских компаний

Данные о предстоящих дивидендах регулярно обновляются. Информацию о предстоящих дивидендах и дивидендной доходности вы можете найти на странице дивидендов российских компаний в 2019 году. В 2018 году российские компании с самыми хорошими дивидендами выглядели следующим образом:

Компания Тикер Доходность
Северсталь CHMF 0.149009 Детский мир DSKY 0.133208 НЛМК NLMK 0.119076 Норильский Никель GMKN 0.118939 Алроса ALRS 0.110982 ММК MAGN 0.110104 НКХП NKHP 0.098113 ЛСР LSRG 0.091765 Аэрофлот AFLT 0.091466 МТС MTSS 0.090701 Юнипро UPRO 0.079161 ФСК ЕЭС FEES 0.078388 Акрон AKRN 0.077449 Газпром нефть SIBN 0.077340 Башнефть BANE 0.074345 НМТП NMTP 0.074280 Ростелеком RTKM 0.069598 ВТБ VTBR 0.069222

Все ссылки на компании кликабельные, вы можете изучить дивидендную историю интересующей вас компании.

Лучшие дивиденды американских компаний

Здесь такая же ситуация: о предстоящих дивидендах информация регулярно обновляются. Информацию о предстоящих дивидендах и дивидендной доходности вы можете найти на странице дивидендов американских компаний в 2019 году. Также стоит заметить, что американские компании выплачивают ежеквартальные дивиденды. Поэтому на указанную доходность стоит рассчитывать в том случае, если вы держали акции целый год. В 2018 году самые выгодные компании с точки зрения дивидендного инвестора выглядели следующим образом:

Читайте так же:  Права акционеров в процентах

Источник: http://letmoney.ru/rossiiskie-i-amerikanskie-kompanii-s-luchshimi-dividendami/

3 зарубежные акции с щедрыми дивидендами

Зарубежные акции с дивидендами

Комментирует старший аналитик инвестиционно-управляющей компании QBF. Дивидендная доходность на иностранных площадках, традиционно, находится на куда более низком уровне, чем в РФ, однако зарубежные компании, акцентирующие свое внимание на возвращении стоимости акционерам через регулярные выплаты, отличаются более существенным уровнем финансовой дисциплины и стабильным ростом выплат. Среди компаний, имеющих высокий уровень дивидендной доходности мы выделим ряд эмитентов:

[Примечание: Цены на акции и показатели в статье, указаны на момент публикации. Актуальные цены акций вы можете увидеть в специальном виджете в конце текста.]

1. AT&T Inc. (NYSE: ​T)

Цена акции: $32.51

Один из крупнейших игроков телекоммуникационного рынка США, акции которого приносят 6,1% годовых доходности на текущий момент. Компания имеет одну из самых длинных дивидендных историй на американском рынке, которая обеспечивается стабильностью денежного потока компании. Наиболее вероятно, что по мере внедрения технологии 5G темпы роста дивидендов могут снизиться, однако текущий уровень выплат является привлекательным для долгосрочных инвесторов.

2. Vodafone Group (NASDAQ: ​VOD)

Известная всем европейским туристам нашей страны телекоммуникационная компания из Великобритании. Текущая доходность выплат соответствует уровню 6,4% годовых. Последние несколько лет компания стабильно увеличивает размер дивидендов, выплачиваемых раз в полгода, на 2%, что позволит не снижать темпов роста выплат даже при условии увеличения капиталозатрат.

3. PPL Corporation (NYSE:​ PPL)

Цена акции: $27.45

В зарубежные акции с дивидендами входят не только телекоммуникационные компании, а также и один из крупных игроков американского рынка энергораспределения. Поскольку сфера ЖКХ не предоставляет возможностей для бурного роста финансовых показателей, акции поддерживаются регулярными дивидендными выплатами, которые производятся ежеквартально в размере не мене 1% годовых. Так как компания работает в одном из самых густонаселенных штатов — Пенсильвании и одновременно с этим расширяет свою деятельность в Великобритании, увеличивается вероятность продолжения роста доходности.

Источник: http://invlab.ru/investicii/zarubezhnye-akcii-s-dividendami/

Иностранные акции с самыми высокими дивидендами

Как минимум 330 крупнейших американских компаний увеличат размер дивидендов в этом году. Так считает ведущий аналитик S&P Dow Jones Indices Говард Силверблатт. По подсчетам компании, чьи акции входят в состав индекса S&P 500, акционерам выплатят в общей сложности более $500 млрд. «Помешать таким рекордным выплатам может только экстраординарное событие», — отметил Силверблатт.

Крупнейшие американские корпорации увеличивают дивидендные выплаты из года в год с 2009 года. В 2018 году общий объем дивидендных выплат вырос на 8,7%, а в 2019-м — на 6,4%, достигнув $485,5 млрд, пишет The Wall Street Journal.

О планах повысить дивиденды в 2020 году уже сообщили фармацевтические компании Pfizer и Abbott Laboratories и телекоммуникационный гигант AT&T. Больше всего дивидендов обычно выплачивают в первом квартале года. Отчитавшись по результатам последнего квартала и всего года, компании радуют держателей своих акций дивидендами перед традиционным годовым собранием акционеров.

Почему компании увеличивают размер дивидендов

Тенденция компаний повышать размер дивидендов неудивительна — стабильно развивающийся бизнес, готовый поделиться прибылью с акционерами, привлекателен для инвесторов. А вот сокращение дивидендов может вызвать много вопросов по поводу состояния бизнеса и его перспектив.

Вот один из показательных примеров. Акции GameStop обвалились за один день на 36% в июне 2019 года после того, как компания объявила о прекращении выплаты дивидендов из-за падения продаж и снижения квартальной прибыли.

Инвесторы проявляют интерес к дивидендным стратегиям

В четвертом квартале 2019-го в биржевые фонды, ориентированные на дивиденды, было инвестировано более $10 млрд. Такого притока капитала в эти фонды не наблюдалось на протяжении всего года, отметил глава ETF и исследований взаимных фондов в CFRA Тодд Розенблут. По словам эксперта, особый интерес инвесторы проявили к ETF , ориентированные на компании, которые постоянно повышают свои дивиденды. Такие фонды не только гарантируют доход от дивидендов, но и дают возможность участвовать в растущем фондовом рынке.

Выплачивая и повышая размер дивидендов, руководители компании стремятся заверить инвесторов в ее надежности. Почти 84% компаний, входящих в состав индекса S&P 500, стабильно выплачивают дивиденды. Как ни удивительно, среди них нет технологических гигантов Facebook, Amazon, Netflix и Alphabet — родительской компании Google.

Притом что объем дивидендов, выплаченных американскими компаниями в 2019 году, увеличился, средняя доходность бумаг снизилась. Но такой показатель можно объяснить ростом цен акций: дивидендная доходность — это отношение величины годового дивиденда к цене акции. В сравнении с началом прошлого года средняя дивидендная доходность компаний S&P 500 снизилась с 2,16% до 1,8%, подсчитали в FactSet.

Начать инвестировать можно прямо сейчас на РБК Quote. Проект реализован совместно с банком ВТБ.

Биржевой фонд, вкладывающий средства пайщиков в акции по какому-либо принципу (индекс, отрасль или страна)

Источник: http://quote.rbc.ru/news/article/5e18b0869a79473c4190128b

20 акций на петербургской бирже с дивидендами в долларах

Зарубежные компании платят дивиденды в иностранной валюте. Иногда их размер превышает доходность валютных вкладов. Мы попросили брокеров подобрать акции, обращающиеся на Санкт-Петербургской бирже, которые последние пять лет приносили высокие долларовые дивиденды.

По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Брокер» Альберта Короева, доходность облигаций на мировых рынках продолжает падать: низкие ставки, удерживаемые центральными банками, привели к тому, что с отрицательной доходностью в мире торгуются облигации уже на $16 триллионов. На этом фоне инвесторы вновь обращают внимание на дивидендные истории.

Эксперт приводит в пример акции компании McDonald’s, которая платит ежеквартальные дивиденды в размере $1,16 на акцию, что соответствует доходности в 2,48% годовых. Допустим, инвестор купил акции McDonald’s пять лет назад по цене $95,91. Квартальный дивиденд тогда составлял 81 цент, доходность — 3,38%. При реинвестировании дивидендов доходность по акциям составила бы 4,84% годовых.

Короев предлагает обращать внимание на акции дивидендных аристократов, входящих в индекс S&P 500. Эти компании непрерывно выплачивают дивиденды на протяжении последних 25 лет. Эксперт сделал подборку компаний, входящих в этот индекс, которые доступны российским инвесторам на Санкт-Петербургской бирже.

Рейтинг доходности: топ-10 компаний, последние 5 лет плативших дивиденды

Доходность от инвестиций за 5 лет с учётом роста стоимости бумаг

Источник: http://www.sravni.ru/text/2019/8/21/20-akcij-na-peterburgskoj-birzhe-s-dividendami-v-dollarakh/

Дивидендные акции от лучших компаний мира

Акции с дивидендами.

Несмотря на все “рыночные” чудеса 2017 года: падение и взлет Твиттера, феноменальный рост Ferrari, спекулятивные (и не только) колебания Tesla и, конечно, Bitcoin, инвесторы по-прежнему ищут и больше доверяют компаниям, которые выплачивают дивиденды. Ведь, как говорится, “стабильность — признак мастерства”. По итогам 2017 года, хорошие выплаты были у гигантов своих индустрий. Что, в общем-то, и неудивительно.

На основе этого, ведущий финансовый аналитик 404 Group — Дмитрий Карлов-Жарский советует присмотреться и обратить внимание инвесторам на эти акции с дивидендами от одних из лучших компаний мира.

Читайте так же:  Выйти ооо учредителю директору

[Примечание: Цены на акции и показатели в статье, указаны на момент публикации. Актуальные цены акций вы можете увидеть в специальном виджете в конце текста.]

IBM (NYSE:​ IBM)

• Дивидендная доходность: 4.37%
• Цена акции: $141.22

Эта компания тоже совершила чудо в прошлом году. И планирует, судя по набираемым оборотам и интеграции технологии блокчейн в свои продукты, еще больший прорыв.

Coca-cola (NYSE:​ KO)

• Дивидендная доходность: 3.68%
• Цена акции: $42.68

Компания «вечного праздника» тоже не сильно отстает, несмотря на то, что год для них был не самым лучшим. Интересы своих инвесторов Coca-Cola, как и раньше, ставит высоко.

McDonald`s (NYSE: ​MCD)

• Дивидендная доходность: 2.48%
• Цена акции: $160.62

Гигант индустрии фаст-фуда все же скромнее предыдущих двоих, но тоже заботится о своих инвесторах достаточно хорошо. Ведь именно их деньги помогли и продолжают помогать бороться за удержание рынка, объем, которого явно под угрозой из-за повального увлечения ЗОЖ, и снижающейся популярности «нездорового» фаст-фуда.

Boeing (NYSE:​ BA)

• Дивидендная доходность: 1.90%
• Цена акции: $352.48

Разработка и запуск нового самолета, скандал с госзаказами, «подвешенное» состояние переговоров по двигателям для нового 797 — ничто из этого не помешало «генералу воздуха» США выплатить дивиденды своим инвесторам. Хоть и не заоблачные.

Microsoft (NASDAQ:​ MSFT)

• Дивидендная доходность: 1.71%
• Цена акции: $98.01

Да-да, Майкрософт платит дивиденды не только «своим»! Политика компании не меняется, и выплаты по акциям идут из года в год, как по часам. Один из старейших разработчиков ПО уверенно двигается вперед, и при этом не забывает не только про своих работников, но и про своих инвесторов.

Apple (NASDAQ: AAPL)

• Дивидендная доходность: 1.55%
• Цена акции: $187.90

Наследие Джобса сильно изменилось. Но не все изменения были к худшему. И как раз инвесторы оценили их скорее положительно: компания начала выплачивать дивиденды держателям своих акций с 2012 года, и с тех пор старается оставаться «в топе» по суммам выплат. Что ей с успехом и удается.

На данный момент это — «Топ 6» списка про акции с дивидендами. Исключая нефтяную отрасль, конечно — сообщает Дмитрий Карлов-Жарский.

Источник: http://invlab.ru/investicii/akcii-s-dividendami/

Акции компаний США с высокими дивидендами в 2019 году. В какие американские компании инвестировать, чтобы на пенсии жить на Кипре и кайфовать?

Видео (кликните для воспроизведения).

Пока российские банки думают о внедрение отрицательной доходности по валютным вкладам (лучше бы они так думали активно про рублевую ипотеку по 2-4%…), а ты думаешь, что пора ходить в магазин со своим пакетом, мы смотрим в завтрашний день и видим, что там можно неплохо заработать на акциях американских компаний. И заработок этот будет не только на росте, но и на дивидендах, которые платят своим инвесторам многие американские компании.

Совсем недавно я писал аналогичную статью про российские бумаги. И многим она зашла. Прочитать можно тут: недооцененные акции российских компаний: лето-осень 2019 года

Традиционно напоминаю: на фондовых рынках есть серьезные риски, а я – не профессиональный дипломированный советник, пишу свое субъективное информационно-аналитическое мнение и не призываю вас бежать инвестировать в те активы, которые я вам сейчас тут распишу. И вообще это статья для собственного пользования. Чтобы не забыть. Вложите и потеряете – ответственность на вас. Теперь к делу.

По какому принципу я отобрал дивидендные акции США

Во-первых, чтобы их можно было купить через Санкт-Петербургскую биржу. Не каждый читатель моего блога захочет открывать счет в иностранном брокере для того, чтобы торговать заокеанскими бумагами, а большая часть адекватных американских бумаг и вовсе доступна через российских брокеров. Так, что обойдемся без экзотики.

Статья по теме: мой отзыв про Тинькофф Инвестиции. Там же найдете бонус в виде одного месяца торговли без комиссий. Вообще каких-либо.

Во-вторых, это должны быть солидные компании с понятным продуктом, стоимость акций которых не должна необоснованно рухнуть в ближайшее время. В идеале это должны быть вообще компании с потенциалом роста после недавнего падения (Boeing, Phizer).

В-третьих, у компании должна быть дивидендная история. Нам надо удостовериться, что компания платила, платит и будет платить хорошие деньги своим инвесторам, а не разгонит цену на новости о 8% годовых в валюте в 2019 году, а в 2020 году скажет “не прокатило, не фартануло…” и отменит дивиденды вообще.

Сколько можно зарабатывать на дивидендах американских компаний

Сколько у вас денег, столько и зарабатывать)

Средняя дивдоходность нормальных акций в США составляет от 3 до 5%. Кто-то платит больше и регулярно, кто-то платит больше, но как-то непостоянно, кто-то платит меньше, кто-то не платит вообще. Например, вот вам скриншот дивидендных выплат компании Newmont Mining Company (золотодобытчик из США):

Вот так вот жил-жил, потом пяткой в грудь себя стукнул, психанул и выплатил почти 3%, а потом понял, что погорячился и вернулся в нормальный график)) Посмотрим что будет у них в 2020 году.

Американские компании традиционно платят дивиденды раз в квартал, но кто-то платит раз в полгода, а кто-то раз в год. Стоит акцентировать внимание на том, что иногда компания может урезать дивидендные выплаты, либо вообще от них отказаться. Например, компания Activision Blizzard в 2011 году давала 1,5% доходность по дивидендам, а в 2019 заплатила всего 0,81%. Компания Adobe вообще не платит дивиденды с 2005 года.

Инвестировать и получить дивиденды от Boeing

Лично мне очень нравится компания Боинг. И ее текущие цены на акции (а особенно те цены, по которым я заходил…). Я и сейчас держу бумаги этой компании. И жду очередных дивидендов в ноябре (именно в это время они их платят). Дивдоходность за 2019 год обещает составить 2,21%, но текущая цена акции и ее потенциал роста в ближайшее время делают ее очень привлекательной.

Компания Боинг активно работает над введением в строй своей провальной модели 737 MAX. Компания достаточно хорошо защищена от любых кризисов, ибо имеет стабильный и востребованный продукт, а чуть ли не половина доходов основана на гос заказах от американской оборонной промышленности.

Инвестировать и получить дивиденды от General Motors

Еще одна фантастическая американская акция, которая уже почти 10 лет торгуется в ценовом диапазоне 30-40$. Она же – самая крупная автомобильная компания в США. Она же платит в 2019 году 4.35% годовых. Несмотря на то, что GM в принципе делает какашечные машины, мне очень нравятся их пикапы. И американцам тоже! Что и генерирует для GM хорошую прибыль. Прямо сейчас работники у них бастуют, что делает потенциал захода по цене еще перспективнее. Буквально 2 недели назад стоимость акций компании упала со своих максимумов на почти 12%. Как только будет ясно с перспективой разрешения трудовых конфликтов, я сразу куплю эту бумагу.

Читайте так же:  Государственная регистрация юридических лиц административное право

Инвестировать и получить дивиденды от Exxon Mobil

В 2019 году ждем 5,12% годовых. Компания является крупнейшим нефтедобывающим и перерабатывающим бизнесом в США. Цены на нефть продолжают свое ралли, а стоимость акций этой замечательной компании сейчас находится на многогодовых минимумах (за 2 недели цена на акцию упала на почти 8%). Мы вроде пока не все ездим на электротранспорте, так что в ближайшее время вопрос отказа от нефти особо не стоит.

Инвестировать и получить дивиденды от Pfizer

В 2019 году ждем 4.06% годовых. Цена сейчас так же достаточно адекватная: -20% от годовых максимумов, что как бы намекает на хороший потенциальный профит для тех, кто умеет ждать. Сама компания является крупнейшей в мире. Разрабатывает целую кучу различных лекарств: от популярнейшего средства для снижения уровня холестирина в крови до препаратов для лечения молочницы. Pfizer является изобретателем и производителем всемирно известного препарата Виагра, что как бы тоже намекает на скорое поднятие цены ее акций))

Инвестировать и получить дивиденды от AT & T

Американская телеком-компания. Дает людям телевидение, интернет и информационную безопасность. Дивдоходность в 2019 году планируется на уровне 5,49%. Так же торгуется почти 10 лет в ценовом диапазоне от 30 до 40$ за акцию. С 2015 года платит абсолютно стабильные 0.50$ на акцию ежеквартально. Очень многие люди ждут коррекцию американского рынка, чтобы зайти в эту бумагу (а я жду коррекцию для захода в Apple).

Не забываем подписываться на мой канал и зарабатывать $

Там я веду все торги на фондовом рынке в прямом эфире. Инфо-мусора, новостей и рассуждений нет от слова вообще. Только торговля и статьи из моего блога.

Источник: http://konstantin-freeman.ru/usa-stocks-dividend/

Иностранные акции с самыми высокими дивидендами

Мы отобрали 15 иностранных акций, которые принесли наибольшую доходность в прошлом году, из каталога РБК Quote.

Валютный курс играл в прошлом году против тех, кто инвестировал в иностранной валюте. Тем не менее доходность, показанная иностранными акциями (31,5%), была значительно выше ставок валютных депозитов. В январе 2019 года максимальные ставки у некоторых банков достигали 4%.

При этом акции американского разработчика оборудования беспроводной связи Qualcomm, занявшие последнюю, 15-ю строчку нашего рейтинга, за год принесли инвестору прибыль с доходностью 59,4%.

Лучшие из лучших

Если бы в начале 2019 года вы вложили $1 тыс. в акции китайского онлайн-ретейлера Vipshop, то к новогодним праздникам вернули бы $2595. Иными словами, годовая доходность инвестиций в Vipshop составила 159,5%.

Занявшие вторую строчку акции AMD — лидеры прошлогоднего рейтинга — дали доходность 148,4%.

Причем доходность вложений свыше 100% обеспечили акции, занявшие первые три места нашего топа.

Любопытно, что восемь компаний из 15 связаны с электроникой и хай-теком. Так же в топ-15 лучших вошли два представителя классического ретейла, два китайских интернет-магазина, одна металлургическая, одна телекоммуникационная компания и один производитель суперкаров.

Как мы считали

Сначала сложили дивиденды, полученные на одну акцию в течение года, с прибылью от роста акции за год. Далее этот показатель разделили на цену акции в начале года.

Самая большая составляющая доходности инвестора — рост котировок этих акций. Примечательно, что пять компаний из нашего топа, включая двух лидеров, вообще не выплачивали дивиденды, а максимальная дивидендная доходность самых прибыльных 15 акций составила 5,4%.

Списки самых доходных акций года и тех, кто показал наибольший рост, совпадают почти полностью. Mastercard опередила Qualcomm по росту котировок. Но дивиденды Qualcomm позволили ей вытеснить из числа самых доходных акций бумаги Mastercard.

С другой стороны, из числа акций с самой высокой дивидендной доходностью в топ-15 по инвестиционной доходности и в топ-15 по росту попала только одна — Western Digital. Котировки компании выросли на 71,7%, а дивидендная доходность составила 5,4%. Можно сделать вывод, что в отличие от российского топ-15 дивиденды не являлись драйвером роста акций.

Инвесторы, покупая и продавая акции на зарубежных площадках, в большей степени ориентируются на финансовые результаты компании и на их соотношение с рыночной стоимостью компании. Для этого применяются специальные показатели — мультипликаторы .

Мы решили определить, какие акции могли вырасти за год настолько, что уже, возможно, не стоят тех денег, которые за них сейчас платят на рынке. Мы сравнили мультипликаторы P/E и EV/ EBITDA со средним значением аналогичных компаний.

Согласно значениям мультипликаторов, к переоцененным можно отнести акции AMD, Apple, Western Digital, NVIDIA, Charter, Tiffany & Co., JD.com и Ferrari.

Потенциал дальнейшего роста сохраняется у Qualcomm, Micron, Arconic, Applied Materials, Target, Lam Research и даже у лидера роста Vipshop.

Начать инвестировать можно прямо сейчас на РБК Quote. Проект реализован совместно с банком ВТБ.

Источник: http://quote.rbc.ru/news/article/5e298b069a794702349ab7d1?from=from_main

Иностранные акции с самыми высокими дивидендами

Дивиденды — одна из причин вложиться в акции. В зависимости от того, какую стратегию выбрал инвестор, дивиденды можно получать регулярно, однократно или несколько раз. Редакция РБК Quote сравнила разные тактики инвестирования, чтобы понять, на каких акциях можно заработать больше всего.

Что такое гэп и почему это важно

Непосредственно дивидендный доход — не главная составляющая дохода от инвестиций в акции. Основной доход инвестору приносит рост котировок. Но дивиденды могут быть катализатором роста. Лучше всего это подтверждает наличие гэпа. После того, как приближается время «отсечки», то есть покупки акций с возможностью получения дивидендов, акции резко падают в цене. Причем чем выше изначальная дивидендная доходность, тем, как правило, больше величина такого падения.

Почему это происходит? После объявления о размере дивидендов и сроках выплаты акции начинают свой рост: у инвесторов появляется возможность получить прибыль с вполне прогнозируемым уровнем доходности.

Наиболее важна эта возможность для профессиональных участников рынка, которые ориентируются не просто на уровень доходности как отношение прибыли к затратам. Для них важна доходность с учетом срока окупаемости инвестиций. Именно такие участники рынка задают тон этого движения.

Инвестируя в акции в расчете на дивидендные выплаты важно помнить, что реальная отдача от «дивидендных» вложений отличается от ожидаемой дивидендной доходности, которую можно просчитать в любой момент после объявления о выплате дивидендов. Об этом РБК Quote уже писала в своем обзоре прошлым летом.

Согласно расчетам РБК Quote, средняя ожидаемая дивидендная доходность накануне отсечки для российских акций составляет 4,5%, для иностранных — 0,7%. Средний срок от «отсечки» до получения дивидендов — 31 день. С учетом того, что основную часть вложения инвестор вернет уже на следующий день, средневзвешенный срок инвестиции составит чуть больше двух дней — 2,3 суток. Банк имеет возможность размещения средств на три-четыре дня в качестве депозита в другом банке на уровне 7,5% годовых, или 0,12% за это время. В таком случае с гэпом не более 4,38% вложения для получения дивидендов для банка будут привлекательнее, чем депозит.

В предыдущем обзоре мы сравнивали четыре стратегии инвестиций с получением дивидендов — 1) «купить в момент объявления размера дивидендов, продать после отсечки», 2) «купить накануне закрытия реестра, продать сразу после отсечки», 3) «инвестировать после объявления дивидендов, дождаться закрытия гэпа», 4) «купить после гэпа и ждать восстановления цены».

Читайте так же:  Дарение ооо с одним учредителем

Оказалось, что самая выигрышная стратегия для среднего инвестора — это вариант номер один: «покупаем в момент объявления размера дивидендов, продаем после отсечки». А вот для профессионального институционального инвестора более выгоден вариант номер два: «купить накануне закрытия реестра, продать сразу после отсечки».

Приняв во внимание стратегию-победителя, мы рассмотрим еще две стратегии инвестиций, показав топ акций победительниц для каждой стратегии.

В первой новой стратегии мы посмотрим на возможность получить доход исключительно на росте котировок под выплаты дивидендов. Суть состоит в том, чтобы купить акцию после объявления дивидендных выплат и продать накануне отсечки. При такой стратегии инвестор не получит сами дивиденды, но зато сможет продать ценную бумагу по максимуму цены — до падения после отсечки.

Вторая стратегия предполагает исключительно долгосрочные инвестиции с получением ежегодных дивидендных выплат. При выборе такой стратегии внутригодовые колебания акций для инвестора становятся не важны.

Классическая стратегия: «покупаем в момент объявления размера дивидендов, продаем после отсечки»

Лидеры дивидендной доходности с применением классической стратегии среди российских и иностранных акций выглядят так:

Средняя доходность лидеров российских акций составила 18,95%, иностранных — 6,36%. При подсчете учитывались все дивидендные выплаты 2018 года.

Как видно из таблицы, лидеры доходности далеко не всегда имеют самую высокую ожидаемую дивидендную доходность.

Если принимать во внимание срок инвестиций, то средняя доходность российских лидеров по доходности в годовом выражении составила 162,9% при среднем сроке инвестиций 41,6 дней.

У иностранцев эти показатели — 85,1% и 23,5 дня, соответственно. Это намного лучше ставок банковских депозитов на аналогичные сроки.

Стратегия «купить после объявления дивидендных выплат и продать накануне отсечки»

Эта стратегия предполагает получение прибыли только за счет роста акций на возросшем спросе под выплату дивидендов — без получения самих дивидендов.

Лидеры дивидендной доходности с применением этой стратегии выглядят следующим образом:

Средняя доходность лидеров российских акций составила 16,73%, что немного хуже классической стратегии. Зато в случае с иностранцами эта стратегия оказалась более эффективной в сравнении с первым вариантом: в этом случае доходность составила 6,63%. Дополнительный плюс в том, что инвестору в зарубежные бумаги не нужно платить подоходный налог, которым облагаются дивидендные выплаты.

Лидеры доходности далеко не всегда имеют самую высокую ожидаемую дивидендную доходность.

С учетом срока инвестиций средняя доходность российских лидеров по доходности в годовом выражении составила 167,5% при среднем сроке инвестиций 33,7 дня, что лучше результата лидеров классической стратегии.

У иностранцев эти показатели — 92,3% и 21,9 дня соответственно, что тоже лучше показателей лидеров классической стратегии.

Эта стратегия предполагает покупку акций на продолжительный срок — не менее года. На первый взгляд эта стратегия может быть оправдана для акций, по которым регулярно происходят выплаты промежуточных дивидендов, то есть дивиденды стабильно платятся несколько раз в год.

Однако из топ-15 российских акций с наибольшей доходностью с применением консервативной стратегии по семи акциям в 2018 году дивиденды были выплачены однократно. В первой десятке таких акций всего пять.

Дивидендную доходность в этом случае мы оценивали как отношение суммы всех выплаченных на одну акцию дивидендов к средней цене акции в течение года.

В случае иностранных лидеров этой стратегии по всем акциям в течение 2018 года производились выплаты промежуточных дивидендов. Средняя доходность первых десяти акций лидеров консервативной стратегии составила по российским бумагам 14,25%, по иностранным — 6,56%. По сравнению с другими стратегиями показатель российских акций оказался хуже, а доходность иностранных акций немного превысила среднюю доходность лидеров классической стратегии.

Обратим внимание, что при применении консервативной стратегии показатель доходности в годовом выражении равен дивидендной доходности, а также исключена возможность рефинансирования инвестиций, которую предусматривают первые две стратегии.

Получается, что для инвестора, которому важна длительность срока инвестиций, эта стратегия практически нецелесообразна. Но для действительно консервативного и спокойного инвестора, имеющего возможность владеть акцией на протяжении нескольких лет, такой способ, возможно, наиболее приемлем.

Консервативная стратегия позволяет инвестору в большей степени ориентироваться на предполагаемую дивидендную доходность. Сравните итоговые доходности для акций с наибольшей изначально ожидаемой после объявления выплат дивидендной доходностью на примере российских бумаг:

А так выглядит пример иностранных акций:

Кроме того, консервативная стратегия в значительной степени снижает риск вложения.

Можно сравнить распределение доходностей инвестиций в акции по отдельным дивидендным выплатам с применением классической стратегии и распределение доходности с применением консервативной стратегии.

Как видно из рисунка, высокая ожидаемая дивидендная доходность практически никогда не гарантирует высокую доходность инвестиций. К тому же, достаточно большое количество инвестиций с применением этой стратегии оказываются убыточными (на рисунке, точки находящиеся ниже оси ожидаемой доходности).

Иными словами, инвестиции с применением стратегии «покупаем в момент объявления размера дивидендов, продаем после отсечки» дают в случае успеха доход значительно больший по сравнению с банковскими депозитами, но носят достаточно рискованных характер.

Для консервативной стратегии напротив, наглядно заметно соответствие между ожидаемой и фактической дивидендной доходностью.

Если инвестор имеет возможность держать акции на протяжении долгого времени, чего требует эта стратегия, то он может практически избежать убытков от своих вложений.

Документ, удостоверяющий имущественное право, который может покупаться и продаваться. Наиболее распространенные ценные бумаги акции, облигации и депозитарные расписки. Акция — удостоверяет долю участия в имуществе компании, включая долю в нераспределенной прибыли. Акции бывают обыкновенными и привилегированными. Обыкновенная акция наделяет владельца правом голоса на собрании акционеров компании, причем количество голосов пропорционально количеству акций. Привилегированная акция наделяет преимущественным правом на распределение прибыли, но не наделяет правом голоса на собрании акционеров. Облигация удостоверяет право на часть долга эмитента, который возник путем размещения этих облигаций. Часто акции и облигации торгуются на специальных торговых площадках — биржах (обращаются на биржах) и являются предметом инвестиций портфельных инвесторов. От англ. gap – разрыв, брешь. Резкое изменение котировок, при котором с начала торгов цена выходит за пределы диапазона предыдущей торговой сессии. Часто встречается дивидендный гэп – падение котировок в тот день, когда покупатель ценной бумаги уже не будет включен в списки акционеров, имеющих право на получения дивидендов

Видео (кликните для воспроизведения).

Источник: http://quote.rbc.ru/news/article/5ae098a62ae5961b67a1c203

Иностранные акции с самыми высокими дивидендами
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here